遠洋地産首次發行人民幣50億元公司債券 利率創歷史新低
- 發佈時間：2015-08-19 11:20:00 來源：中國網 責任編輯：羅伯特
2015年8月18日，遠洋地産控股有限公司發佈公告，宣佈獲得中國證券監督管理委員會批准，其在中國內地的主要附屬公司遠洋地産有限公司，發行最高金額達人民幣100億元公司債券，並成功發行首期總值人民幣50億元公司債券，所得款項凈額將用於償還現有債務及補足一般營運資金。
本次為遠洋地産首次發行人民幣公司債券，創地産行業人民幣公司債券發行歷史上最低利率，而且是年期最長之一。所發行的公司債券分為三個品種，即：
（1）為期五年，第三年末發行人有權選擇上調票面利率和投資者有權回售債券，利率為3.78%，發行規模為人民幣20億元；
（2）為期七年，第五年末發行人有權選擇上調票面利率和投資者有權回售債券，利率為4.15%，發行規模為人民幣15億元；
（3）為期十年，利率為5.00%，發行規模為人民幣15億元。
三個品種均獲得市場的踴躍認購。
遠洋地産行政總裁李明表示，“這是遠洋地産首次發行境內公司債券，很高興獲得境內信用評級機構中誠信授予的AAA最高評級，同時得到資本市場的認可及支援，為遠洋地産開闢了新的境內融資渠道，有助於避開側重境外融資的匯率風險，使融資成本持續下降。”中誠信指出，遠洋地産不但得到背景雄厚股東的強力支援，而且財務結構穩健，區域佈局優化，並擁有優質商業資源成為利潤的重要補充。
遠洋地産為少數獲得投資級評級的內房企業，2014年首評分別獲得惠譽、穆迪、標普BBB-、Baa3及BBB-的投資級評級，前景展望均為穩定。2014年7月及2015年1月，公司累計發行了24億美元債券，足見公司深得境內境外投資者的認可。
李明表示，“公司一直保持穩健的財務架構，多元化的融資渠道，此次境內債券發行，將優化公司債務結構，所獲資金更進一步鞏固未來發展的基礎，可見公司為未來的競爭和挑戰已有充分的規劃和準備。同時，我們很高興得到中國人壽對此次發行公司債券的支援，並且對公司的發展充滿信心。展望未來，公司將嚴格把控投資方向，堅持效益優先、業務平衡的戰略，實現可持續、穩健的發展。同時，繼續以卓越的房地産物業為基礎，針對不同客戶的需要，提供高品質的服務。”
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