永安期貨6億次級債發行成功
- 發佈時間：2015-08-18 10:31:33 來源：錢江晚報 責任編輯：羅伯特
8月17日，由財通證券股份有限公司主承銷的永安期貨股份有限公司2015年度次級債，在上海證券交易所成功發行，此次發行規模6億元，債券期限3年，認購機構為銀行、證券公司、基金公司等，最終發行票面利率為5.1%。
永安期貨在本次發行中獲評AA+主體信用等級，並採用簿記建檔這一市場化定價發行方式發行，這樣的等級和發行模式在期貨公司次級債發行中並不多見，將引導期貨公司次級債的發行利率直接向市場靠攏。募集的資金在扣除發行費用後將按比例用於補充公司的營運資金，增加凈資本。永安期貨負責人表示，本次發行次級債券將直接增加公司凈資本，優化公司的負債結構，有利於公司中長期資金需求的配置和戰略目標的穩步實施。
按照中期協公佈的《期貨公司次級債管理規則》，所謂期貨公司次級債，是指期貨公司向股東或機構投資者定向借入的清償順序在普通債之後的次級債務，以及期貨公司向機構投資者發行的、清償順序在普通債之後的有價證券。
隨著期貨公司創新業務的不斷推出，對期貨公司資本要求和抗風險能力的要求也不斷提高，特別是作為提供衍生品服務的金融機構，沒有充足的資本支援很難做大做強。相對於其他充實凈資本的方式，次級債的發行程式相對簡單，是一種快捷、可持續的補充資本金的方式，有利於期貨公司拓寬資本籌集渠道。從籌資成本的角度來看，還可以合理安排融資結構、降低融資成本、加大杠桿、提升盈利能力，提高股東回報。因此，利用資本市場多樣化籌資機制，通過市場化債務融資工具拓寬融資渠道，在風險可控和管理跟上的前提下，可為經營轉型奠定基礎。
2015年是永安期貨轉型升級的關鍵時期，僅靠股東增資等方式已經難以滿足公司創新發展的資金需求，發行次級債豐富了公司融資模式，推動永安期貨進一步實現“以財富管理和風險管理為核心，打造期現結合、混業經營、私募資管、場外交易、跨境服務五大平臺，力爭成為中國第一品牌和具有國際競爭力的衍生品綜合金融集團”這一戰略目標。
永安期貨是中國期貨行業中規模最大、研究實力最強、經營範圍最廣的期貨公司之一，自2003年起，公司的業務規模和重要財務指標始終保持在全國前三，是國內唯一連續十七年躋身全國十強行列的期貨公司， 歷年來獲得各家交易所、證券媒體等機構所頒發的眾多獎項。 錢冰冰
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