麥格希金融集團欲22億美元收購SNL
- 發佈時間:2015-07-29 00:32:10 來源:經濟參考報 責任編輯:羅伯特
標準普爾母公司麥格希金融集團27日宣佈,已同意以大約22.25億美元現金從私募股權公司新山資本有限責任公司手中收購SNL金融公司。
麥格希的出價大約是SNL金融集團四年前被新山資本收購時價格的五倍,當時新山資本收購了SNL金融公司60%的股份。麥格希的收購預計在今年9月完成,公司預計此項交易將幫助提高其2016年調整後每股盈利,並提高其2018年GAAP盈利。
麥格希表示,這項收購交易有望提高旗下數據分析業務部門S&P Capital IQ的實力,特別是為銀行和保險提供有關資訊的能力。在過去幾個季度裏,麥格希的評級和指數業務一直是該公司重要的盈利來源。麥格希表示,交易在未來15年將産生5.5億美元的稅收優惠,這將對衝這項交易對業績帶來的負面影響。到2019年將增加7000萬美元的儲蓄金。
SNL金融公司創立於1987年,是一家提供包括房地産、傳媒和銀行在內的一系列領域的數據、分析和研究服務的公司,總部設在美國弗吉尼亞州的夏洛茨威爾,有3300名員工。
據知情人士透露,總部位於紐約的麥格希公司在收購SNL金融公司的過程中,戰勝了多家傳媒和金融數據公司。對SNL有意的企業還包括赫斯特集團,這家公司擁有評級公司惠譽大部分股份,還擁有金融數據提供商輝盛研究系統公司的股份。
消息發佈後,麥格希股票下跌了5.67%,報收99.59美元。當天,麥格希剛剛對外發佈了該公司第二季財報。數據顯示,當季業績超過了市場分析師的預測。
外媒援引兩位分析師給投資者的話説,這項交易的價格可能有些偏高。不過也有分析師表示,股票價格下跌似乎有些反應過度。這位分析師預計,麥格希的收購價格相當於SNL金融公司2015年扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利5100萬美元的43倍多。
麥格希的首席財務官傑克·卡拉漢也認為收購價確實不便宜。不過他同時表示,麥格希美國以外地區的銷售人員可以讓SNL金融公司的業務範圍擴展得更快。
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