工行積極助力企業 境外發債降低融資成本
- 發佈時間：2015-04-17 06:33:54 來源：杭州日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（通訊員 沈力 記者 李超）近年來，中國工商銀行依託國際化綜合化經營優勢，積極支援中資企業“走出去”到境外發行債券、募集資金，幫助企業有效地降低了融資成本，優化了財務結構。
據工行浙江省分行營業部相關負責人介紹，為服務中資企業境外發行債券，工行建立了國際化的債券分銷渠道和專業發行團隊，依託強大的業務網路，先後為多家國企和優秀民營企業完成境外債券發行工作。2013和2014年工行承銷中資企業離岸人民幣債券、高收益美元債券的金額位居中資金融機構之首。目前，工行境外債券承銷業務已涵蓋一般債券、高等級美元債、次級債、永續債、優先股等多個債券品種。
為幫助企業提高境外發債成功率，工行依託集團國際化和綜合化經營優勢，綜合採取了靈活多樣的承銷方式。一方面通過直接跨境發行、擔保或維好協議等多樣化的結構安排，滿足客戶個性化融資需求，另一方面靈活採用公募或私募的方式推動發行。其中，在今年年初全球資本市場出現大幅波動，許多債券發行困難的情況下，工行通過提前開展市場預熱和落實基石訂單，先後成功承銷了中船集團和寶鋼股份境外歐元債券，幫助企業在境外實現了低成本募集資金。
