均衡配置的藝術
- 發佈時間：2015-03-27 05:53:43 來源：經濟日報 責任編輯：羅伯特
晨星及中國銀河證券兩大基金評級機構日前公佈的2014年末基金評級顯示，同時榮獲晨星、銀河雙五星評級的股票基金全市場共33隻，大成內需增長股票基金是其中之一。
WIND數據顯示，大成內需增長自成立以來業績保持穩定，連續3年在同類基金中排名前三分之一，至2014年末，該基金凈值漲幅達68.95%。進入2015年，大成內需增長繼續延續穩定的業績走勢，截至3月22日，今年以來累計收益率達25.38%。
“行業研究經驗能給投資帶來非常直觀的幫助，比較及時準確地對行業變化和其中代表性個股作出判斷，從而為基金組合貢獻超額收益。”大成內需增長基金經理李本剛研究的行業包括紡織服裝、建築建材、輕工造紙、銀行、汽車、交通運輸、旅遊、傳媒等。
儘管從之前公佈的去年4季度報告來看，大成內需增長的風格整體偏向中小盤，但面對激進的創業板走勢，李本剛表示，更強調不同板塊均衡配置的重要性，他認為應在深入研究的基礎上優選個股。“轉型、成長股整體估值有可能出現泡沫化傾向，去年第4季度是業績兌現期，缺乏基本面支撐的概念化股票值得進一步警惕。”李本剛説。
從持久性來看，大成基金變現依然搶眼。2014年度大成內需增長獲得了36.03%的凈值增長率，在同類可比基金中整體排名約前三分之一，而這類股票基金，全市場僅有30隻。值得一提的是，近期大成基金公司旗下4隻基金已獲得上海證券基金評價研究中心5星評級，其中大成策略回報股票基金、大成行業輪動股票基金、大成債券A/B及大成債C，分別榮獲3年選證能力、3年擇時能力、5年選證能力、5年擇時能力和5年夏普比率的五星評級。
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