巴西3G資本擬收購卡夫食品
- 發佈時間:2015-03-26 01:00:10 來源:經濟參考報 責任編輯:羅伯特
據外媒引述消息人士稱,巴西私募股權公司3G資本正在和美國卡夫食品公司進行收購後者的談判,並有意將其與2013年收購的亨氏食品公司合併。
消息人士稱,該交易可能最早于本週宣佈。《金融時報》報道稱,目前意向價格可能是400億美元,但是並不清楚3G資本是否會單獨進行這筆並購交易,從收購金額上看,這筆交易似乎更需要另外一家企業來共同完成。
《財富》雜誌稱,根據3G資本去年7月份提交給美國證券交易委員會的文件,該公司管理著113.4億美元的資本。《華爾街日報》報道稱,3G公司最近在融得50億美元用於交易後正在尋找收購目標。目前這家公司手頭只有160億美元的資本,即便公司將所有資本都投入該筆交易,在總資本中的比重也不會超過41%。分析認為,在杠桿融資條件下,這筆交易仍有可能進行,但是需要找到願意合作的夥伴。在2013年收購亨氏公司的時候,3G公司只用了41.2億美元的自有資金,另外121.2億美元來自巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司,銀行則支付了剩餘部分。彭博社的報道也稱,合作幫助3G公司減少成本,並在其交易中獲得更高的杠桿率。兩家媒體的報道都暗示著此次3G仍有可能攜手其他公司進行該項交易。
據《金融時報》報道,3G資本和股神巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司很有淵源,且他們對食品公司都很有興趣。巴菲特去年幫助3G資本控制的漢堡王融資以114億美元收購了加拿大咖啡及甜甜圈連鎖店Tim Hortons;在2013年,3G資本和伯克希爾哈撒韋公司以232億美元聯合收購了亨氏食品公司。據稱,巴菲特今年2月份表示,伯克希爾·哈撒韋歡迎和3G資本進一步合作的機會,並對3G公司的運營大加讚賞。
另有報道稱,巴西億萬富翁豪爾赫·保羅·雷曼領導的這家3G資本擅長改善企業的運營狀況並削減成本。《華爾街日報》此前還報道説,3G資本今年1月份成立了一個規模50億美元的基金以收購更多全球知名消費品牌。雷曼本人也很有傳奇色彩。他曾在哈佛接受教育,在上世紀90年代其孩子遭到綁架後移居瑞士。其在改善跨國公司效率和反向投資方面的眼光備受稱讚。根據彭博的統計,75歲的雷曼身價約270億美元。
卡夫食品旗下擁有的知名品牌包括奧利奧、麥斯威爾、果珍等。該公司2012年從Mondelez國際公司分拆出來,由於年輕消費者日益轉向自然和有機食品,卡夫食品公司正在為其在美國經營獲得增長而努力。如果交易成功,卡夫公司的估值可能超過500億美元,其凈債務額約為90億美元。不過分析認為,距離最終交易還為時尚早。
在《華爾街日報》報道了有關可能正在進行談判的交易後,卡夫食品週二股價收報61.33美元,但其開盤後曾上漲16.5%至71.44美元,使得該公司的市值達到了420億美元。
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