近日，波士頓諮詢公司（BCG）發佈關於中國零售銀行的報告《完美零售銀行2020：人性、科技、轉型、盈利》(以下簡稱《報告》)。《報告》認為在銀行業生存環境發生巨變的大背景下，銀行必須做出相應改變。《報告》提出，零售銀行業務能夠幫助我國銀行業應對新的環境和挑戰。預計中國零售銀行業收入2020年將達到3.5萬億元人民幣，佔銀行業總收入的40%以上。

　　零售銀行顯示新常態

　　進入新常態下的中國，金融市場面臨金融脫媒和泛資産管理等新變化，利率市場化和存款保險制度等新規指日可待。我國金融業在新常態下暴露出的風險預警和把控能力上的不足，以及銀行業經營模式同質化等問題都受到挑戰。

　　近期披露的上市銀行年報顯示，大多數銀行的凈利潤增幅較2013年均有不同程度的下滑，其中三家更是跌至個位數。在如此大的增長壓力下，各大銀行尋找新增長點將是未來發展的關鍵。

　　目前，我國零售銀行業務收入佔比普遍落後於各成熟市場。數據顯示，我國2008年零售銀行業務收入佔比僅為27%，截至2013年底已增長至34%。但在大多數成熟市場中，零售銀行業務收入佔比普遍在40%以上，德國法國等發達市場甚至接近60%。

　　《報告》認為，發展零售銀行業務對創造穩定、低成本的資金來源以及在平衡對公業務和同業業務風險、對抗經濟週期波動等方面都將産生顯著效果。

　　按照《報告》的預測，小微貸款、消費貸款和理財等業務將成為零售銀行的主要增長點。預計到2020年，消費及其他貸款將年均複合增長19%，小微貸款將年均複合增長13%，理財也將年均複合增長13%，信用卡、房貸和存款將分別年均複合增長11%、11%和5%。

　　《報告》列舉了零售銀行新常態的六大特徵，他們分別顯示于客戶、渠道、産品、技術、監管、競爭六個領域。從客戶看，消費中産、養老一族、城鎮新興客群涌現；從渠道看，各類客戶多渠道化；從産品看，未來零售銀行産品將逐漸演變為金融和生活相結合的複合産品；從技術看，移動互聯、雲計算、大數據等新技術將繼續改變金融業；從監管看，鼓勵金融創新的信號將繼續釋放；從競爭看，新型機構將推動金融格局進一步改變。

　　差異化發展成趨勢

　　截至2014年年底，我國已有銀行法人機構逾4000家，但在管理架構、市場定位以及産品設計等方面幾乎如出一轍。僅靠獲取存貸差利益為主的傳統經營模式已無法支撐客戶需求、産品、技術和競爭快速變化背景下的業務增長點。

　　《報告》提出，零售銀行應在客戶體驗、交付流程和管控三方面著手，打造差異化定位，並形成客戶群定位、渠道體驗、産品服務等多元化的業務模式。各大銀行需針對其資源厚度、機制體制和戰略核心等方面做出差異化模式的抉擇。

　　另外，銀行網點的規劃管理與業態組合也將是零售銀行發展的關鍵點。銀行需通過不同業態的網點如旗艦網點、專業型網點和社區網點等打造特色化的網點體系。同時，零售銀行也可以根據客戶的特徵、所處生命週期和價格敏感度進行差異化定價。

　　各類銀行的變革之路

　　波士頓諮詢合夥人兼董事總經理何大勇認為，大中小銀行面對網際網路變革中的發力方向應有所不同。

　　他認為，對於大銀行而言，可以繼續推廣全産業鏈的佈局。其擁有龐大資源，發力點是整體而不是局部，但障礙在於體制機制不夠靈活。

　　對於股份制銀行而言，其資源相對有限，尤其是零售銀行，但機制相對靈活，應該選擇差異化的發展模式。“例如有的銀行做女性，有的銀行做青年白領，有的銀行做老年人，有的銀行在資産管理上做得比別人好。總之，如果做深耕，渠道和産品做得比別人好，就可以勝出。”何大勇説。

　　對於小型銀行而言，過去基礎相對薄弱，取捨迫在眉睫。何大勇認為，這類銀行應把重點放在本地客戶的獲取和粘性上。有些非重要環節甚至可以外包給其他銀行和網際網路公司。