平安銀行玩轉資産配置“平衡術”
- 發佈時間：2015-03-11 00:31:46 來源：中華工商時報 責任編輯：羅伯特
剛剛過去的2014年，隨著“寶寶類”、P2P的火爆，理財市場進入了百花齊放的時代。拼收益拼創新一度成為搶佔市場制高點的制勝法寶。不過，隨著網際網路理財的降溫，理財業務如何回歸資産管理本質再度受到市場關注。
“平安財富”作為平安銀行一直致力打造的財富管理品牌，借著大資管的東風，在取得良好成績的同時，也始終堅持“以客戶為中心”的理念，不斷投入資源進行投資者教育和理念宣導，並持續優化投資管理平臺，幫助客戶通過合理配置資産實現財富的保值增值。
據悉，在為客戶做資産配置方案時，平安銀行會通過領先的配置模型和最全面的金融數據，結合銀行投資策略委員會對資本市場的預期來制定大類資産的最優配置比例，最終幫助客戶制定出最適合的産品方案。此外，平安銀行還會考慮到客戶的流動性風險和生命風險，通過資産配置的“平衡術”，為客戶量身定制金融方案。
除了不斷優化投資平臺，為客戶提供合理的資産配置，幫助客戶達成在風險可控下的最優回報，平安銀行也積極投入資源進行投資者教育和理念宣導。2014年，平安銀行僅大型的財富管理及私人銀行論壇就舉辦了50多場，不僅向客戶深度傳遞了國內外先進的資産管理理念與經驗，還幫助客戶認識自身的風險偏好，從而幫助客戶進一步規劃資産配置。
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