1月26日起停牌的剛泰控股，於今日拋出了重磅的定增方案，公司擬募資32.95億全力打造網際網路黃金珠寶企業。值得一提的是，本次非公開發行股份不僅獲得“自家人”的積極認購，還得到了騰訊的力挺。

　　剛泰控股今日公告稱，公司擬以17.57元/股向特定對象非公開發行A股不超過18753.5568萬股，募集資金總額不超過32.95億元，將用於收購上海珂蘭商貿有限公司100%股權、北京瑞格嘉尚文化傳播有限公司100%股權、O2O行銷渠道和資訊管理中心建設項目以及補充流動資金。

　　本次發行完成後，剛泰礦業將直接持有公司24.51%的股份，仍為公司控股股東；徐建剛通過剛泰集團、剛泰礦業、剛泰投資諮詢合計控制公司40.49%的股份，仍為公司實際控制人。

　　本次定增的對象頗具看點，除“自家人”積極認購外，還獲得騰訊“捧場”。其中，公司實際控制人控制的剛泰集團擬出資8億元認購4553.22萬股，在此之前其已直接持有公司6.84%的股份；長信-剛泰-聚利1號資産管理計劃擬出資2億元認購1138.30萬股，該資管計劃由剛泰控股的部分董、監、高、骨幹員工以及剛泰集團的部分董事、高管和骨幹員工出資設立；騰訊電腦擬認購1024.47萬股，其主要業務為提供覆蓋PC和移動終端的網際網路增值服務以及網際網路廣告服務，股權結構為馬化騰持股54.2857%、張志東持股22.8571%、許晨曄持股11.4286%、陳一丹持股11.4286%。

　　餘下的定增對象分別為：珂瀾投資認購1035.86萬股、赫連劍茹認購1365.96萬股、南通元鼎認購1707.46萬股、見乙實業認購1707.46萬股、六禾嘉睿認購3375.07萬股以及淮茂投資認購2845.76萬股。

　　2013年，剛泰控股完成重大資産重組後，完成集黃金資源開採、黃金珠寶翡翠設計加工銷售、黃金藝術文化為一體的全産業鏈佈局。隨著網際網路電子商務及O2O模式迅猛發展，傳統企業積極謀求轉型。在此背景下，剛泰控股擬通過本次非公開發行全力打造行業領先的網際網路黃金珠寶企業。據公告，本次募資收購的珂蘭商貿為國內最早一批涉足珠寶領域的電商企業，目前已擁有完善的線上渠道和分佈在全國各大中城市的約40家體驗店，擁有較為成熟的O2O資源以及資深的管理團隊等。公司表示，收購完成後，公司將充分利用珂蘭商貿成熟的O2O銷售平臺和專業團隊，整合公司的銷售途徑，以網上黃金珠寶銷售為主要突破方向，快速提高線上銷售營業額。

　　公司表示，本次非公開發行的發行對象包括具有深度網際網路行業背景的騰訊電腦以及由珂蘭商貿核心管理團隊成立的珂瀾投資，均將進一步支援公司的網際網路發展戰略。

　　值得一提的是，或為保證本次募資收購的資産可靠，雙方約定了盈利承諾。據預案，珂蘭商貿股東珂瀾投資、珂蘭薈盟承諾，2015年至2017年度珂蘭商貿逐年實現的凈利潤分別為2000萬元、4500萬元和7600萬元；另外，瑞格傳播的股東赫連劍茹、戢二衛、凱泰厚德承諾，2015年至2017年瑞格傳播逐年實現的凈利潤分別為4000萬元、5400萬元和7300萬元。