渣打發行在華首單信貸資産證券化産品
- 發佈時間：2015-02-06 17:41:10 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
新華網北京2月6日電（記者蘇雪燕）渣打銀行6日中國銀行間債券市場成功發行該行在華首單信貸資産證券化産品——“臻騁2015年第一期信貸資産證券化信託資産支援證券”，成為國內首批參與信貸資産證券化試點的外資銀行之一。
據了解，渣打中國本次發行的資産支援證券共分兩個檔級，發行總規模約10億元人民幣，其中，優先級證券為7.8億元，在銀行間債券市場公開招標發行，中債資信和中誠信國際均給予AAA評級；次級證券約為2.2億元，未評級，由渣打中國全額自持，為優先級投資者提供內部信用支援。入池資産均為渣打中國的正常類企業客戶貸款，100%有附屬擔保措施，無信用貸款，總體品質良好。入池資産包含銀團貸款，在國內市場首次嘗試此類資産證券化。
渣打中國金融市場部董事總經理葉長遠認為，信貸資産證券化為銀行帶來了多樣化的資金來源，可以有效盤活存量資産，更好地支援實體經濟的發展。“憑藉集團在全球證券化市場的經驗與資源，我們將從市場需求出發，募集資金更好地服務我們的廣大客戶，從而更多地參與國內信貸資産證券化市場。”
據介紹，渣打此次發行最終獲得較好的認購，優先級資産支援證券發行利率4.92%。此間中國人民銀行一年期定存利率為+2.17%。
渣打銀行自2002年開始就積極地參與中國資産證券化市場的發展，並在2005年為中國首單公開發行的證券化項目——中國建設銀行約30億人民幣住房按揭貸款支援證券（RMBS）提供了財務顧問服務，隨後服務中國其他知名的金融機構完成了另外7單資産證券化交易。
