渣打發行在華首單信貸資産證券化産品
- 發佈時間:2015-02-06 17:41:10 來源:新華網 責任編輯:羅伯特
新華網北京2月6日電(記者蘇雪燕)渣打銀行6日中國銀行間債券市場成功發行該行在華首單信貸資産證券化産品——“臻騁2015年第一期信貸資産證券化信託資産支援證券”,成為國內首批參與信貸資産證券化試點的外資銀行之一。
據了解,渣打中國本次發行的資産支援證券共分兩個檔級,發行總規模約10億元人民幣,其中,優先級證券為7.8億元,在銀行間債券市場公開招標發行,中債資信和中誠信國際均給予AAA評級;次級證券約為2.2億元,未評級,由渣打中國全額自持,為優先級投資者提供內部信用支援。入池資産均為渣打中國的正常類企業客戶貸款,100%有附屬擔保措施,無信用貸款,總體品質良好。入池資産包含銀團貸款,在國內市場首次嘗試此類資産證券化。
渣打中國金融市場部董事總經理葉長遠認為,信貸資産證券化為銀行帶來了多樣化的資金來源,可以有效盤活存量資産,更好地支援實體經濟的發展。“憑藉集團在全球證券化市場的經驗與資源,我們將從市場需求出發,募集資金更好地服務我們的廣大客戶,從而更多地參與國內信貸資産證券化市場。”
據介紹,渣打此次發行最終獲得較好的認購,優先級資産支援證券發行利率4.92%。此間中國人民銀行一年期定存利率為+2.17%。
渣打銀行自2002年開始就積極地參與中國資産證券化市場的發展,並在2005年為中國首單公開發行的證券化項目——中國建設銀行約30億人民幣住房按揭貸款支援證券(RMBS)提供了財務顧問服務,隨後服務中國其他知名的金融機構完成了另外7單資産證券化交易。