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首家股份制商業銀行優先股成功發行浦發銀行優先股在上海證券交易所掛牌

  • 發佈時間:2014-12-24 08:33:05  來源:天津日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  12月18日,浦發銀行優先股在上海證券交易所正式掛牌轉讓,代碼360003,成為國內銀行業第三家和股份制商業銀行第一家成功發行優先股的銀行。根據浦發銀行公告,該行2014年度非公開發行的150億元優先股于11月28日完成發行。

  ●創新資本工具探索取得突破

  自2013年起,浦發銀行就啟動了優先股研究工作,屢次與境內外資質較好、經驗豐富的投行進行交流,也與相關諮詢機構就所涉及的會計和稅務處理等事宜進行探討,期間多次參加了監管機構召集的優先股試點的調研工作。

  考慮到優先股在補充資本、緩解融資壓力、降低融資成本、穩定市場、保護中小投資者利益等方面具有優勢,該行精心設計發行方案,于2014年4月28日召開董事會,審議通過了本次優先股發行的相關議案,成為首家披露優先股發行方案的銀行。

  隨後,該行緊鑼密鼓、高效推進優先股發行工作:8月14日浦發銀行優先股發行取得銀監會批復,11月24日取得證監會批文,11月28日發行,12月3日完成繳款,12月18日實現掛牌轉讓,成功實現資本工具創新突破。

  ●核心競爭優勢進一步增強

  浦發銀行本次發行的優先股評級AA+,發行金額150億元,發行利率6.00%,採用了價格優先、邊際等比例配售原則發行,整個發行過程公平公正,發行當日取得了較高的認購倍數,獲得市場追捧,投資者結構合理、主體多元。

  浦發銀行認為,本次優先股的順利發行,將從四個方面進一步增強自身核心競爭優勢:

  一是有利於增強資本實力,更好地服務實體經濟。此次發行150億元優先股,有效提升了資本充足率0.5個百分點,對業務發展提供了有利資本支撐。

  二是有利於緩解股市再融資壓力,避免對老股東的攤薄。優先股既有股的屬性,又有固定收益證券特徵。對於投資者而言,投資優先股可以獲得穩定而高於普通債券的回報;對發行人而言,實現資本補充和資本結構的優化;對普通股股東而言,既提升資本又避免股比稀釋,有效維護和鞏固老股東的利益。

  三是有利於銀行降低融資成本,優化資本結構。優先股通常支付固定股息,而不分享公司的成長性,因此與普通股相比,優先股通常融資成本更低。

  四是有利於提升銀行的估值和形象,促進多層次資本市場的建設。探索發行優先股,是我國商業銀行在資本管理上的一項重要創新,既有力地提升了上市銀行在國內資本市場上的形象,又為市場上的中長期投資者提供了一種收益穩定、風險可控的固定收益類産品,特別適合追求穩定回報和較低風險的保險公司和社會保障基金等投資者。

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