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中行境內320億元優先股完成發行

  • 發佈時間:2014-11-28 22:41:00  來源:中國新聞網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  

  中新社北京11月28日電 (記者 魏晞)在香港和上海兩地上市的中國銀行11月28日晚間發佈公告,其境內首期320億元人民幣優先股完成發行,這使得中行成為首家在境內外雙平臺成功發行優先股的中國上市公司。

  中國銀行境內優先股經核準發行不超過600億元人民幣,首期發行320億元。本次優先股發行採用非公開發行方式,票面股息率確定為6%,在存續期內保持不變。最終中標的投資者包括中國人壽、中國煙草總公司、平安資産、泰康資産、嘉實基金等30家企業與金融機構。

  此前,中國銀行境外65億美元優先股已于2014年10月24日在香港交易所上市,成為第一家發行優先股的境內上市公司。

  11月30日是《國務院關於開展優先股試點的指導意見》頒布一週年。中國銀行是A股市場第一批試點發行優先股的上市公司。

  大公國際資信評估有限公司的評級結果顯示,中國銀行主體信用等級為AAA,本次境內優先股信用等級為AA+。中國銀行本次境內優先股將在上海證券交易所綜合業務平臺掛牌轉讓。

  2013年,中國銀監會實施了全新的資本監管規則,對國內商業銀行提出了更高的資本監管要求。為確保實現資本充足率監管達標,支援實體經濟發展,2014年中國銀行陸續完成境內外優先股和二級資本債的發行。(完)

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