上市銀行優先股迎來發行潮
- 發佈時間：2014-12-02 04:31:32 來源：南方日報 責任編輯：胡愛善
銀行優先股迎來發行高峰，日前，中行公告表示，已經收到非公開發行境內優先股發行募集資金總額320億元人民幣，票面股息率為6%，每年派息一次，有關優先股不設到期日及限售期，發行後不能上市交易，將在上交所指定的交易平臺進行轉讓，信用等級為AA+級。
根據中行的公告，其最終中標的投資者包括中國人壽、中國煙草總公司、平安資産、嘉實基金等30家企業與金融機構，險資獲配佔比超四分之一。確定的發行對象均已足額將認購款存入聯席主承銷商為本次發行指定的銀行賬戶，共計320億元。此前11月28日，農行的400億元優先股正式在上海證券交易所掛牌交易，股息率為6%。
除了境內發行優先股，銀行也積極在境外發優先股募集資金。其中，中國銀行10月成功發行的3.994億股的境外可換股優先股，年股息率則為6.75%。隨後農業銀行也于10月31日發行400億元境內首單優先股，並於11月13日宣告完成發行。有消息稱工商銀行350億元境外優先股的全球路演也已啟動，並將於本週完成定價。
工商銀行曾于2014年11月21日收到中國證監會《關於核準中國工商銀行股份有限公司境外發行優先股的批復》，核準在境外發行不超過3.5億股優先股，每股面值人民幣100元，完成發行後的優先股可在香港交易所上市；核準境外發行的優先股在觸發事件發生時強制轉換為普通股，轉換後的普通股可在香港交易所上市。
此外，浦發銀行、興業銀行的優先股發行計劃也已獲得證監會核準。11月25日，浦發銀行、興業銀行同時發佈公告稱，其各自的優先股發行計劃獲得了證監會核準。其中，浦發銀行非公開發行不超過3億股，首次發行1.5億股，興業銀行將非公開發行不超過2.6億股優先股，首次發行1.3億股，自核準發行之日起6個月內完成。有公開市場統計，截至目前，包括農行、工行、中行在內，已有9家銀行公佈了優先股的發行方案。除了上述提到的銀行，還有平安銀行、光大銀行、民生銀行、寧波銀行。
對於銀行而言，優先股募集資金可以納入核心資本，補充一級資本金。按照銀監會的要求，全球系統重要性銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率須于2018年底前達到8.5%、9.5%和11.5%。
