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萬達商業下周香港上市 王建林夫婦身家超1300億

  • 發佈時間:2014-12-17 09:50:07  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  為港股年內最大IPO 王健林夫婦身家將超1300億,仍不敵馬雲

  

  王健林 新華社圖

  下週二,萬達商業(03699HK)將在香港掛牌上市,募資約288億港元(約合人民幣230億元),創港股年內最大IPO。按照公告,萬達商業應于昨日公佈其在港發行的定價。但截至記者發稿,萬達商業仍未發佈相關公告。不過按照市場預估,萬達商業的發行價約為48港元,接近發行區間49.8元的上限。

  此外,萬達旗下另一家公司——萬達院線的A股首發申請已于11月28日過會。按照王健林夫婦在這兩家公司的持股比例計算,他們的身家則將超過1300億元。

  IPO募資

  創港股年內最大IPO

  招股説明書顯示,萬達商業此次IPO計劃發售6億股,以市場預估發行價48港元計算,公司在港募資的總額約288億港元。在扣除承銷費用、佣金以及估計開支之後,募資總額也在280億港元左右。這一數字將超過12月10日在港上市的中廣核,成為今年港交所最大規模的IPO。

  另外,在完成上市之後,萬達商業的總股本將達到44.748億股,以發行價計算,其總市值則為1714億元左右,這一估值大幅低於國際投行對其的估值。據了解,高盛、瑞信、匯豐、花旗等國際知名投行中多數對於萬達商業的資産凈值預期都超過3000億人民幣。

  估值存在較大空間,萬達商業因此獲得了機構的熱捧。按照上市流程,萬達商業在12月15日就結束了在香港的公開發售。而在此之前,有參與配售的投行人士在接受記者採訪時表示,除了此前披露的基石投資者,萬達商業地産國際配售已經獲得8倍超額認購。“主流券商雲集,國際級投資者擠爆全場,爭相認購,香港股市已經很久沒這麼熱鬧了。”該人士感慨。

  據了解,萬達商業地産此次上市帶來的資産分別為長期投資的商業物業開發租賃、開發和銷售物業及酒店經營,這三大板塊也是投資者目前最為看好的資産。

  首富之爭

  王健林夫婦身家超1300億

  隨著萬達商業地産即將登陸港交所,王健林的身家也再度成為各方關注的焦點。根據萬達商業地産招股書,假設超額配股權全面行使,王健林夫婦將持有公司53.24%股權。以此推算,王健林夫婦身家約1533億港元(約合人民幣1225億元)。

  另外,萬達旗下另一公司——萬達院線IPO已獲證監會發審委審核通過,登陸A股市場也近在咫尺。根據市場預計,萬達院線上線後估值約200億元,而預披露顯示王健林持有68%股權,上市後持股比例變為最低58.49%。因此,這家公司將為王健林增加約117億元的身家。

  此次兩家公司若成功上市,王健林的身家合計達1342億元。相較于剛剛問鼎亞洲首富的馬雲擁有的286億美元身家(約合人民幣1771億元)而言,王健林仍位居其後。但已超過百度李彥宏166億美元(約合1027億元人民幣)的身家。不過,倘若上市後兩家公司股價大漲,王健林則很有可能奪回中國首富寶座。

  造富盛宴

  孫喜雙身家超100億

  作為一場造富盛宴,除了實控人、高管及11名基石投資者之外,也少不了其他自然人股東參與。其中就有和王健林私交甚好的商界大佬孫喜雙。

  萬達商業地産招股書顯示,其他股東涉及13名法人股東及125名自然人股東,合計持有31.87%股權。其中,王健林配偶林寧女士持有3.22%股權,孫喜雙持有5.45%股權,孫也是唯一一個持股超5%的自然人股東。萬達商業地産上市後,孫喜雙一人的持股市值就將超過100億元。

  值得一提的是,孫喜雙的名字也現身即將在A股上市的萬達院線股東名單。那麼,孫喜雙到底是何許人也?招股説明書顯示,孫喜雙為遼寧大連人,從2000年12月起至今任大連一方集團有限公司董事長,于2010年和2014年1月分兩次通過股權轉讓獲得2100萬股,佔股份總額的4.2%。根據萬達院線估值,孫喜雙持股市值或也達840萬元。

   延伸

  萬達商業上市兩大猜想

  下週二,萬達商業地産就將正式登陸香港資本市場。作為香港市場近年來最大規模的IPO,萬達商業地産獲多方看好。從此前全球發售的情況來看,已經受到眾多資金的圍搶。據悉,目前萬達地産H股已獲11名基石投資者合計認購約19.94億美元,而國際配售更是獲得8倍超額認購。其股價走勢會如何?其業務將來的看點又是什麼?

  上市首日股價大漲?

  儘管有觀點認為萬達地産商業部分核心盈利能力不強,但機構投行卻大多看好其發展潛力。中金公司認為,面對消費轉型期,萬達投資結合了物業銷售、購物中心及估值較低的酒店資産,這種均衡組合可加快資産週轉率、經常性收入以及潛在升值空間。

  華龍證券投資顧問牛陽認為,萬達商業地産整體比較成熟,對比香港市場同類型公司而言,整體價格還是比較合理。另外,目前A股市場相對活躍,對在香港上市的中資股的估值及股價多少有促進作用。在市場及境外機構熱捧下,萬達地産上市首日的股價走勢還是可以期待。

  O2O大平臺成看點?

  在12月8日啟動全球路演的前夕,萬達商業曾在12月7日更新其招股説明書。當日晚間,萬達商業地産在更新版本的招股説明書中,宣佈將入股“騰百萬(騰訊、百度、萬達)”成立的電子商務合營企業,借此引入電商概念。同時,新版招股説明書中還剝離了原先納入的部分新開發旅遊項目。

  就在今年8月23日,大連萬達集團與騰訊、百度公告宣佈,將訂立戰略合作協議成立電商公司。這家電商公司將建立一個從網上到網下,即O2O的電子商務業務模式,預期主要實現整合騰訊、百度及其關聯公司經營的若干網上業務和服務,還有大連萬達集團與其關聯公司從事的網下業務和服務,以及基於大數據的合作等。

  “作為萬達未來轉型的一大平臺,‘騰百萬’成立的O2O電商公司在納入上市資産時沒有溢價,這給萬達商業上市以及未來的估值都帶來了極大的想像空間。”易居研究員嚴躍進説。(記者 程心 曾芳)

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