12月8日晚間，廣州友誼集團股份有限公司（000987.SZ，簡稱“廣州友誼”）發佈公告稱，擬通過非公開發行股票募集資金購買股權的方式，收購廣州越秀企業集團有限公司持有的廣州越秀金融控股集團有限公司（簡稱“越秀金控”）100%股權。交易完成後，廣州友誼將轉型為以金融和百貨為雙主業運營的國內大型A股上市平臺。

　　廣州國資委仍控股

　　根據公告，本次非公開發行的認購對象為廣州市國資委和其他6家市屬國有戰略投資者，非公開發行的股票合計為1063829782股，認購股價為廣州友誼停牌前的20個交易日均價9.4元/股，募集資金總額不超過人民幣100億元。其中，88.30億元用於收購越秀金控100%股權，以2014年9月30日為評估基準日，越秀金控歸屬母公司所有者權益為68.80億元，評估增值28.33%；剩餘約12億元擬用於對越秀金控進行增資，支援證券、租賃等核心業務的發展。

　　廣州友誼的控股股東廣州市國資委將參與本次非公開發行的認購，認購金額為55億元，認購後持有廣州友誼的股權比例從51.89%提高到54.22%，仍為廣州友誼控股股東。因此，本次交易前後的廣州友誼實際控制人未發生任何變化，不屬於借殼上市。不過，本次交易還需獲得上市公司股東大會和中國證監會的審核通過，方可正式實施。

　　對穗國資改革意義重大

　　上市公司本次擬收購的越秀金控原是越秀集團國內金融産業的集中持股和管控平臺，自2012年初正式組建以來發展迅速，目前已擁有廣州證券、越秀租賃、越秀産業基金、廣州擔保以及越秀小額貸款等5家下屬企業，業務網點分佈于全國約20個省份、30多個城市，在綜合經營、境內外聯動以及市場化體制機制等方面具備了一定的優勢，初步形成了以證券、租賃為核心的非銀行金融控股發展格局。截至2014年9月30日，越秀金控的總資産為430億元，1-9月的營業收入和凈利潤分別為16.9億元和5.8億元。

　　越秀集團方面表示，本次交易若能成功實施，戰略意義十分重大。對廣州國資改革來講，不僅邁出了利用資本市場推動新一輪國資國企改革的重要一步，也實現了廣州國資金融産業在中國資本市場的歷史性突破，有利於越秀金控充分利用資本市場，迅速壯大資本實力，努力成為綜合實力位居行業前列的大型金融控股集團，為廣州區域金融中心建設作出更大的貢獻。

　　同時，對廣州友誼來講，不僅成功由傳統的百貨業態轉向金融和百貨雙主業，金融行業美好的發展前景，以及越秀金控未來的盈利預期，有利於廣州友誼的做強做大和穩定發展；同時，百貨業務也可借助越秀金控的金融資源，充分發揮商貿和金融的互補效應和協同效應，推動轉型升級。

　　而對廣大投資者來講，廣州友誼股東回報水準的持續提升，使中小投資者能夠分享上市公司未來的業績增長，實現良好的投資回報。

　　本次交易完成後，廣州友誼成為投資控股集團。越秀金控作為上市公司全資子公司，保持現有的業務和組織架構不變；廣州友誼百貨業務的經營性資産打包組建百貨業務子公司，保留“廣州友誼”商號，維持原有經營團隊穩定。

　　公告稱，未來廣州友誼將充分發揮資本市場的作用，努力打造成為“以金融和百貨業務為雙主業、具有一定市場影響力的大型上市企業集團”。

　　南方日報記者 牛思遠 歐志葵