農行發行境內資本市場首只優先股
- 發佈時間：2014-12-01 00:29:34 來源：中華工商時報 責任編輯：羅伯特
日前，中國農業銀行400億元優先股在上海證券交易所正式掛牌，標誌著中國境內資本市場第一隻優先股産品圓滿完成發行及掛牌工作。28日上午，農行優先股掛牌儀式在上海證券交易所舉行。農業銀行副行長樓文龍出席儀式並致辭。
根據此前公告，農業銀行總共將發行800億元優先股，首次發行400億元，其餘部分將在未來24個月內完成發行。據了解，農行優先股發行得到了市場的認可和追捧，數十家機構投資者參與報價，最終價格確定在6%，位於6%-6.5%報價區間的底端，包括保險、銀行資管、企業、年金、券商、QFII等各類投資者入圍。
分析人士稱，發行優先股實現了中國銀行業融資模式的突破，有效緩解了市場對商業銀行再融資的擔憂。與發達國家相比，中國銀行業融資渠道單一，由此造成核心一級資本和二級資本相對充足，其他一級資本短缺。此次發行的優先股，符合巴塞爾資本協議和中國銀監會相關監管標準，能夠補充一級資本，增強銀行可持續發展能力，同時實現了商業銀行資本結構的優化，有效節約了資本成本。按照去年末數據計算，農行在發行400億元優先股後，一級資本充足率將提升約0.41個百分點。通過發行優先股補充資本，有效緩解了此前市場對銀行再融資的擔憂，對銀行業估值修復形成利好。
另一方面，豐富了投資品種，為多層次資本市場建設創造了條件。優先股推出，填補了國內證券産品的空白，為投資者特別是保險、年金等追求長期穩定收益的長線投資者提供了良好的投資工具，有利於促進境內市場“價值投資”理念的形成和鞏固。同時，作為一項新的融資手段，優先股為企業間並購重組、股權置換等資本管理以及員工持股等新型公司治理建設創造了有利條件。
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