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中國銀行發行30億美元二級資本債券

  • 發佈時間:2014-11-07 00:30:47  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  11月5日,中國銀行境外二級資本債券成功完成發行定價。最終發行規模為30億美元,票面利率5%,期限10年。

  本次債券根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》發行,是符合巴塞爾III標準的減記型二級資本債券,用於補充中國銀行的二級資本。

  本次發行採用144A/RegS規則,面向包括美國合格機構投資者在內的全球市場發售。投資者認購踴躍且地域分佈廣泛,亞洲佔比60%、美歐佔比40%,成為迄今中國商業銀行在國際市場上發行規模最大的二級資本債券。本次債券獲得國際三大評級機構評級,分別為穆迪Baa3、標普BBB+和惠譽BBB+。同時,符合新興市場公司債券指數(CEMBI)及摩根大通亞洲信用債券指數(JACI)等國際主流債券指數準入標準。

  據悉,10月中旬以來,中國銀行先後在國際資本市場上發行了65億美元優先股、30億美元二級資本債券,向全球資本市場展示了中國發行人良好的財務實力與發展前景,也充分反映了國際資本市場和投資者對中國銀行的信任與認可。本次發行豐富了中國銀行資本結構,增強了資本實力,為中國金融機構在全球發行資本工具積累了寶貴經驗,具有重要的里程碑意義。(陳瑩瑩)

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