中國銀行發行30億美元二級資本債券
- 發佈時間：2014-11-07 00:30:47 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
11月5日，中國銀行境外二級資本債券成功完成發行定價。最終發行規模為30億美元，票面利率5%，期限10年。
本次債券根據銀監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》發行，是符合巴塞爾III標準的減記型二級資本債券，用於補充中國銀行的二級資本。
本次發行採用144A/RegS規則，面向包括美國合格機構投資者在內的全球市場發售。投資者認購踴躍且地域分佈廣泛，亞洲佔比60%、美歐佔比40%，成為迄今中國商業銀行在國際市場上發行規模最大的二級資本債券。本次債券獲得國際三大評級機構評級，分別為穆迪Baa3、標普BBB+和惠譽BBB+。同時，符合新興市場公司債券指數（CEMBI）及摩根大通亞洲信用債券指數（JACI）等國際主流債券指數準入標準。
據悉，10月中旬以來，中國銀行先後在國際資本市場上發行了65億美元優先股、30億美元二級資本債券，向全球資本市場展示了中國發行人良好的財務實力與發展前景，也充分反映了國際資本市場和投資者對中國銀行的信任與認可。本次發行豐富了中國銀行資本結構，增強了資本實力，為中國金融機構在全球發行資本工具積累了寶貴經驗，具有重要的里程碑意義。（陳瑩瑩）
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