中國銀行發行30億美元境外二級資本債
- 發佈時間：2014-11-07 10:14:58 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
11月5日，中國銀行發佈公告稱，成功發行符合巴塞爾III標準的減記型境外二級資本債券。最終發行規模為30億美元，票面利率為5%，期限為10年。此前，交行發行首單境外二級資本債，其中，美元債券發行規模為12億美元，票面利率為4.5%，期限10年；歐元債券的發行規模為5億歐元，票面利率為3.6%，期限為12年。
中行相關負責人表示，此次債券面向包括美國合格機構投資者在內的全球市場發售。投資者認購踴躍且地域分佈較廣泛，其中，亞洲佔比為60%、美歐佔比為40%。在債券評級方面，此次債券獲得國際三大評級機構評級，分別為穆迪Baa3、標普BBB+和惠譽BBB+，同時符合新興市場公司債券指數（CEMBI）及摩根大通亞洲信用債券指數（JACI）等國際主流債券指數準入標準。
除了交行、中行完成境外二級資本債發行外，據多家媒體報道稱，建行近期也將發行規模約20億元的境外二級資本債，本期債券將以人民幣發行，並在港交所上市，期限為10年，並在第5年末附有條件贖回權。
據粗略統計，今年以來，除四大國有銀行外，已有10余家股份制和地方性銀行在境內發行二級資本債。國有四大行的發行總規模為1000億元，其中，工、農、中行的二級資本債期限均為10年，票面利率為5.8%；而建行的二級資本債期限為15年，相應的，其票面利率略高於其他三大行，為5.98%。
相比之下，從目前已完成的境外二級資本債的發行情況來看，境外發行的成本低於境內。長城證券銀行業分析師黃飆此前分析稱，以往銀行資本補充渠道單一，主要依賴於次級債、可轉債，其中次級債佔附屬資本的絕大部分。由於銀行業金融機構互持次級債，風險無法分散，因此，在新的監管要求下，這被認定為不合格的二級資本。如今，包括二級資本債、優先股等在內的創新資本工具推出，銀行可以有更多的選擇，避免融資對資本市場造成的衝擊，並且可以以相對較低的成本補充二級資本。(孫璐璐)
