中國銀行發行首單中資優先股 創多項市場紀錄
- 發佈時間：2014-10-16 10:37:00 來源：中國新聞網 責任編輯：孫業文
總部位於北京的中國銀行16日表示，其境外優先股已經成功完成發行定價，最終發行規模64.998億美元，創多項市場紀錄。
中國銀行于10月15日在境外發行優先股，成為第一家發行優先股的境內上市公司。這也是國內商業銀行發行的首例符合巴塞爾III標準的其他一級資本工具，填補了國內商業銀行其他一級資本的空白。
優先股以人民幣計價，美元結算，最終發行規模64.998億美元(約合400億元人民幣)，票面利率6.75%，認購倍數達到3.35倍，市場反響熱烈。
中行證實，此次境外優先股是迄今為止全球單次發行規模最大的其他一級資本工具，也是全球單次發行規模最大的美元定息收益證券。
中國官方于2013年底相繼頒布《國務院關於開展優先股試點的指導意見》和《優先股試點管理辦法》。隨後，多家國內上市公司先後公佈優先股發行計劃。此次中行優先股發行，被視為中國優先股試點工作的一次階段性成果。
中國銀行此次境外優先股預計將獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級，將於近日在香港聯交所上市，並在場外交易(OTC)平臺進行後續交易。
