凱迪電力68.5億攬入154家公司股權 轉型清潔能源
- 發佈時間：2014-11-26 09:08:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
凱迪電力(000939)11月25日晚間發佈發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易公告，凱迪電力擬向控股股東陽光凱迪新能源集團有限公司、關聯方中盈長江國際新能源投資有限公司、華融資産、華融渝富、百瑞普提金、武漢金湖、北京金富隆、深圳天長、寧波博睿、楊翠萍、李春蘭、李偉(財苑)龍、趙玉霞、李永成、崔青松合計15名交易對方發行股份及支付現金，購買其持有的生物質發電、水電、風電以及林地資産。具體包括：87家生物質電廠100%股權、1家生物質電廠運營公司100%股權、5家風電廠100%股權、2家水電廠100%股權、1家水電廠87.5%的股權以及58家林業公司100%股權，交易標的合計共154家公司。此次交易定價685023.84萬元，其中現金對價370852.01萬元，股份對價314171.83萬元。發行價格7.56元/股。公司股票自2014年11月26日開始起復牌交易。
此外，公司計劃在此次重大資産重組的同時，擬採用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行不超過14000萬股份，配套融資總額不超過195721.10萬元，亦不超過此次交易總金額的25%。上市公司控股股東及其關聯方不參與此次重組配套募集資金點除發行費用後的募集資金凈額中97860.55萬元將用於支付此次交易中的現金對價，剩餘部分補充標的資産運營資金及上市公司流動資金，配套募集資金不足支付現金對價部分以公司自有資金支付。募集配套資金的發行價格不低於6.80元/股。
擬注入標的資産評估值為631532.50萬元，結合交易對方期後對標的資産增資54491.34萬元，此次標的資産交易價格確定為685023.84萬元。
據公告，通過此次重組，陽光凱迪、中盈長江等交易對方將生物質發電資産等清潔能源電廠以及相關的林地資源整體注入上市公司。重組完成後，凱迪電力將轉型為行業領先的以生物質能為核心、兼顧發展風力發電、水力發電、頁巖氣及煤制天然氣的清潔能源平臺企業，並成為全國生物質電廠佈局最廣、項目建設點最多的上市公司，進一步鞏固在國內生物質發電領域的龍頭地位。同時，公司將取得豐富的上游生物質燃料資源，以充分發揮上下游協同效應。
凱迪電力表示，此次重組有利於提高上市公司資産品質、改善公司財務狀況和增強持續盈利能力；有利於上市公司減少關聯交易和避免同業競爭，增強獨立性。
