中國交建擬非公開發行優先股募資145億元 每股面值100元
- 發佈時間：2014-11-25 08:33:46 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
昨日公司股票以漲停價收盤，收報7.28元
11月24日晚間，中國交建發佈《非公開發行優先股預案的公告》，擬以每股票面金額人民幣100元，發行不超過1.45億股優先股，募集資金總額不超過人民幣145億元。而在當日白天的交易中，中國交建以漲停價收盤，收報7.28元，成交226.81萬股，成交金額15.97億元，較前一交易日放大約九成。
根據公告，中國交建本次非公開發行經證監會核準後，將按照相關程式分期發行。自證監會核準發行之日起，將在六個月內實施首期發行（發行數量不少於總發行數量的50%），剩餘數量則將在二十四個月內發行完畢。
中國交建將以此番募集資金，用於基礎設施投資項目、補充重大工程承包項目營運資金和補充一般流動資金。
作為“世界500強”，中國交建主營業務涉及基建建設、基建設計、疏浚業務和裝備製造四大板塊。2013年時，公司明確提出打造“五商中交”的戰略定位和目標，即將公司打造成為“全球知名的工程承包商、城市綜合體開發運營商、特色房地産商、基礎設施綜合投資商、海洋重型裝備與港口機械製造及系統整合總承包商”。
不過，隨著業務量的發展，以及戰略轉型，中國交建的資金需求明顯增加，資産負債率逐步抬升。截至2014年9月30日，其資産負債率已達到81.20%。透過公告，中國交建稱，其資産負債率的長期高企不僅影響公司當前的債務融資成本，亦不利於公司經營的長期健康發展。因此公司亟需通過權益性融資改善資本結構。
根據測算，若按照145億元優先股的發行規模，本次優先股發行完畢後，公司的資産負債率將由81.20%降低至79.32%。而除了降低資産負債率，優先股發行還可優化公司財務結構，降低財務風險，提升綜合抗風險能力。
事實上，中國交建所處的交通基建行業屬於資金密集型行業，公司BT、BOT項目具有先期資本投入規模大、投資回報週期較長的特點。而自2012年3月A股首次公開發行後，中國交建至今未進行過權益性融資，主要通過銀行貸款和發行公司債券、短期融資券等債務融資工具滿足日常生産經營及投資需求。
而今，作為創新性直接融資工具，隨著相關法律、法規和配套措置的出臺，優先股發行的政策框架已經完備。通過發行優先股進行融資，有助於公司建立和完善多元化的融資渠道，為主營業務的發展和實現“五商中交”戰略宏圖提供長期穩定的資金支援。？ (記者 于南)
