文廣集團擁有新公司45.07%股權

　　昨日，經過近半年的停牌後，百視通和東方明珠重組方案基本敲定同時公告。本次重組以百視通為主體，交易完成後東方明珠登出，合併後新上市公司預計市值超千億，控股股東上海文化廣播影視集團有限公司擁有新公司45.07%股權。

　　本次重組百視通擬以32.54元/股的價格，以新增股份換股方式吸收合併東方明珠，換股比例為1:3.04。兩家公司于下週一復牌。

　　為中民投文化注資第一單

　　此前據知情人士透露，重組後百視通和東方明珠擬合併為一家新公司，暫定名為東方明珠新媒體有限公司，沿用百視通的股票交易代碼。上海文化廣播影視集團有限公司擁有新公司45.07%的股權，將向其注入東方購物、尚世影業、五岸傳播和文廣互動四塊優質資産。

　　重組完成後，中國A股首家千億級新型網際網路媒體集團即誕生，成為文化傳媒領域轉型的標桿。新上市公司總資産超過230億元，凈資産近130億元，將形成包括“內容、平臺與渠道、服務”在內的網際網路媒體生態系統和産業佈局。

　　不過，根據證監會規定，下週一復牌時百視通和東方明珠還是兩家上市公司，重組實際進程並沒有那麼快。首先要等到近一個月後的股東大會表決通過，再上報給證監會審批，批復還需2~3個月。據此推算，預計將在春節前後完成重組。

　　根據公告草案顯示，本次重組涉及三步：換股合併、發行股份購買資産、募集配套資金。

　　首先，已經確定重組後主體保留為百視通，其將以新增股份換股方式吸收合併東方明珠。交易完成後，東方明珠登出，其全部資産、負債、權益、業務和在冊人員將併入百視通。換股價格擬定於32.54元/股，換股比例為1:3.04。

　　同時，百視通擬非公開發行股份購買尚世影業、五岸傳播兩家均為100%的股權，以及文廣互動68.0672%的股權和東方購物45.2118%的股權，並以部分配套募集資金購買東方購物38.9442%股權。

　　而公司計劃以定向增發的方式募集不超過100億元的配套資金，除了支付部分購買資産現金以及主營業務發展之外，有近半投向網際網路電視業務領域。募集對象基本都是長期資金，而中民投也赫然在列，這次定增屬於它的文化産業第一單。

　　新上市公司流通盤約40%

　　SMG內部權威人士表示，“資産注入後，文廣集團已經實現目前政策允許範圍內的整體上市。未來將借助上市公司來優化非上市部分的運營，只要政策允許我們就能完全整體上市。”據統計，重組之後有2/3以上的盈利屬於上市公司，但非上市公司也佔有部分凈利潤，大約為10億元。未來3年內，這個數字預計將擴大到20億元左右，上述內部人士希望這也能注入上市公司。

　　值得注意的是，這次重組完成後總計有26.3億股，其中45%左右為文廣集團持有，而國有股東、定增對象等關聯方擁有部分鎖定的非流通股。據透露，“實際上真正在市面上流通的股份不到40%，包括了滬港通、ETF等，也就是八九億股，絕對不超過10億股。”（新浪財經）