交通銀行完成首單境外二級資本債券發行
- 發佈時間：2014-11-06 11:31:34 來源：海口晚報 責任編輯：羅伯特
交通銀行于近日完成境外二級資本債券發行。交通銀行此次發行的債券分為美元和歐元兩個品種，美元發行規模為12億美元，債券期限為10年期（第5年末附有條件贖回權）；歐元發行規模為5億歐元，債券期限為12年期（第7年末附有條件贖回權）。
作為中資銀行總行首次在境外直接發行巴塞爾III二級資本工具，交行此次發行在國際資本市場開創了多項新的記錄，包括：亞洲銀行業最大的G3貨幣巴塞爾Ш二級資本工具、亞洲首單雙幣種發行的巴塞爾Ш銀行資本工具、亞洲首單的巴塞爾Ш歐元資本工具、中資金融機構發行的最大的歐元債。
此次債券的成功發行將進一步夯實交行資本基礎，支撐其國際化戰略發展，並將為中資銀行進一步開闢境外融資渠道提供有益借鑒。
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