交通銀行完成首單１２億美元境外二級資本債券發行
- 發佈時間：2014-10-10 15:43:58 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
新華網廣州10月10日電（記者 孫飛）記者從交通銀行獲悉，該行已于近日完成首單境外二級資本債券發行。交通銀行此次發行的債券分為美元和歐元兩個品種，美元發行規模為12億美元，期限為10年期第5年末附有條件贖回權的債券；歐元發行規模為5億歐元，期限為12年期第7年末附有條件贖回權的債券。
作為中資銀行總行首次在境外直接發行巴塞爾ＩＩＩ二級資本工具，交行此次發行在國際資本市場開創了多項新的記錄，包括：亞洲銀行業最大的Ｇ3貨幣巴塞爾ＩＩＩ二級資本工具、亞洲首單雙幣種發行的巴塞爾ＩＩＩ銀行資本工具、亞洲首單的巴塞爾ＩＩＩ歐元資本工具、中資金融機構發行的最大的歐元債。
交通銀行表示，此次債券的成功發行將進一步支撐國際化戰略發展，並將為中資銀行進一步開闢境外融資渠道提供有益借鑒。
