首單券商短期債登陸上證所
- 發佈時間：2014-11-04 05:39:00 來源：經濟日報 責任編輯：羅伯特
近日，備受市場關注的證券公司短期債有了實質性進展。繼10月中旬首批20家券商獲准開展證券公司短期公司債券試點之後，國泰君安成功在上海證券交易所備案發行首單證券公司短期債，擬分期發行不超過130億元證券公司短期債。
記者獲悉，國泰君安第一期短期公司債已于11月3日完成募集，債券期限6個月，票面利率為4.4%，發行規模10億元。
“此次發行，充分體現了證券公司短期債備案效率高、發行方式靈活的特點，從提交備案材料到在上交所成功發行，前後僅用了數個工作日。”國泰君安相關負責人表示，此次公司短期債的順利發行，將進一步拓寬公司的融資渠道，有利於公司加快創新轉型。
此前，儘管證券公司可以通過公司債、短融券、可轉債、定向增發等方式募集資金，但伴隨證券公司創新業務開展的加快，綜合型券商的資金需求日益增加，流動性管理的難度增大。短期債期限短、發行時效性強的特點，將在增發、中長期公司債等融資方式之外，為證券公司提供更為豐富的融資方式，也將成為證券公司流動性管理中不可或缺的融資工具。
根據《上海證券交易所證券公司短期公司債券業務試點辦法》的要求，短期債的合格投資者合計不能超過200人，且僅限合格的機構投資者。記者從國泰君安了解到，此次公司短期債的投資者類型較為豐富，涉及銀行、基金、券商、信託公司等不同機構，從與機構投資者的溝通情況來看，機構投資者的認購踴躍度較高。
一名業內人士告訴記者，證券公司短期債是一種新增債券品種，公司在是否參與認購的問題上主要取決於發行人的資質、實力以及産品收益率。從目前來看4.4%的收益率較交易所間長期債券偏低，具體發行情況還有待觀察。
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