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德銀調高搜房網目標價 上調12.7%至12.4美元

  • 發佈時間:2014-08-08 11:18:00  來源:中國廣播網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  央廣網財經訊 北京時間8月8日早間消息,德意志銀行週四發佈研究報告,將搜房網(11.56,1.22,11.80%) (NYSE:SFUN)的股票評級維持在“持有”(Hold)不變,同時將其目標價從11美元上調12.7%,至12.4美元。

  第二季度業績好于德銀預期

  搜房網第二季度營收為1.68億美元(同比增長17%、環比增長39%),較德銀的預期高9%。一手房銷售收入實現了回彈(同比增長26%)。受成本相對持穩的影響,每股收益基本上符合華爾街分析師平均預期,但超出德銀的預期。

  搜房網將2014年營收預期從同比增長22.5%到25%下調至同比增長14%到16%,較華爾街分析師平均預期低3%,但較德銀的預期高11%。

  德意志銀行預計,搜房去杠桿化的表現將好于預期,因此將搜房網的股票評級維持在“持有”不變。

  一手房銷售收入回彈

  一手房銷售收入再度取得了強勁的季度表現,同比增幅達26%,主要由於搜房網在線上和移動流量市場上佔據著領導地位。德銀預計,下半年搜房網一手房銷售收入將同比增長15%,其中一手房銷售服務的增長速度最高。

  上調目標價12.7%至12.4美元;維持“持有”評級:

  德銀預計,由於搜房網的成本管理表現良好,因此其下半年凈利潤率(不按照美國通用會計準則)將穩定在40%,高於此前預期的30%。將2014、2015和2016財年的搜房網營收預期維持不變,同時將其每股收益(不按照美國通用會計準則)預期分別上調26%、19%和21%。基於1.0倍的PEG值(市盈增長比率),德銀將搜房網的新目標價設定為12.4美元(上調幅度為13%), 2014到2016財年間搜房網的預期盈利複合年增長率從22%調整為19%。搜房網的股票評級維持在“持有”不變。

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