加碼主業 股權激勵 提高控制力 回天新材定增一舉三得
- 發佈時間：2014-08-06 09:14:16 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
停牌1月有餘的回天新材8月5日晚間披露了非公開發行股票預案，公司擬以12.94元/股的價格非公開發行不超過3100萬股，發行對象為財通基金—玉泉91號資産管理計劃、章鋒、吳正明、劉鵬和長江證券超越理財寶9號集合資産管理計劃。公司股票8月6日將復牌。
根據預案，公司此次募資總額預計4億余元，其中1.76億元用於投資年産一萬噸有機硅建築膠及年産一萬噸聚氨酯膠粘劑建設項目，剩餘2.26億元將用於補充營運資金。根據可行性研究報告，該投資項目達産後可實現銷售收入3.5億元/年，新增年均利潤總額為6687萬元。項目建設期為12個月，已於今年3月年底開工建設。
在募資加碼主業投資的同時，本次定增的另一個主要目的是提高控股股東的持股比例。公司股權比例顯示，大股東章峰目前持股僅19.04%。8月4日，章鋒與股東吳正明、劉鵬、史襄橋、王爭業和趙勇剛簽署了《一致行動協議》，共同控制公司股權比例為29.93%。而本次定增中，章鋒、吳正明、劉鵬將分別以現金認購不超過1297萬股、260萬股和260萬股。本次定增後，公司共同實際控制人章鋒、吳正明、劉鵬、史襄橋、王爭業和趙勇剛控制公司股份的比例將提高到34.38%。
公司表示，實施本次定增將降低因大股東持股比例較低而被收購，進而導致公司控制權和管理層發生變更的風險，有利於公司未來在經營管理以及戰略方面的穩定性，保障公司的持續經營能力。
同時，本次定增發行對象之一的長江證券超越理財寶9號集合資産管理計劃，由回天新材的部分董事史襄橋、王爭業、章力以及監事、高管、核心技術人員和公司骨幹等58名員工自籌資金出資設立，本次定增認購不超過983萬股，佔發行後總股本的4.92%。因此，本次定增也相當於是一次股權激勵。
公司強調，此次非公開發行將增強公司的資金實力，滿足業務發展帶來的資金需求，增強公司行銷能力和研發實力。同時，公司還將擇機通過兼併收購等方式參與行業的整合，進一步提升市場佔有率。
