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上海總價最貴地塊誕生 中民投豪擲248.5億奪得

  • 發佈時間:2014-11-18 13:49:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:曹慧敏

  上海總價最貴地塊誕生。董家渡地王今天上午開拍,此前被業內視為“內定買主”的中民投聯合體果然出手不凡,一舉248.5億競得黃浦區小東門街道616、735街坊地塊,樓板價35392元每平米,將滬上新一代總價地王收入囊中。

   中民投房地産領域動作不斷>>>

  陽光城26億定增落地 四股東隱現中民投“背影”

  作為上市12年來首次面向資本市場的直接融資,陽光城26億元的定增募資在經歷一年多的等待後終於正式收尾。

  11月4日晚間,陽光城公告披露,其非公開發行的新增股份2.28億股共接獲6名認購對象提供了有效的《申購報價單》,有效申購金額為26億元。該6名投資者分別是民生加銀基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、新華基金管理有限公司、建信基金管理有限責任公司、華夏基金管理有限公司、招商財富資産管理有限公司。

  最終,6名投資者均獲得配售,配售數量總計2.28億股。對於是次定增完成,陽光城董秘廖劍鋒向觀點地産新媒體表示,這將使得陽光城的負債率、報表結構和財務結構得到優化,同時改善現金儲備,並且為在資本市場開展再融資奠定了基礎。

  值得注意的是,民生加銀基金在此次定增中獲配股數為7030萬股,獲配金額高達8億元,就此成為陽光城的第四大股東。

  而實際上,民生加銀也是中民投的核心股東。在業內人士看來,中民投借力民生加銀鉅資入股陽光城,也顯現出其投資地産行業的佈局。

   26億定增落地

  雖然上市年限已長,但苦於內地房地産資本市場的長期“封鎖”,陽光城在直接融資上一直未有建樹。不過,隨著去年再融資開閘,陽光城隨即在當年9月份公佈了定增方案。

  彼時,其稱將通過非公開發行的方式定向增發不超過2.28億股,每股11.44元,募資不超過26億元。扣除發行費用後,所得資金將全部投入福州陽光凡爾賽宮B(天禦城)以及太原環球金融中心(陽光城國際廣場)兩個項目之中。

  雖然,期間地産股一度因市場行情低迷而受挫,但陽光城並未因此調整增發價格。這次成功定增,陽光城的總股本也將由1,044,032,035股增至1,281,057,534股,而大股東陽光集團的持股比列則由46.6%降到37.98%。

  據陽光城方面介紹,這次募資扣除發行費用後,所得凈額為25.31億元。雖然實際募集資金不足,但陽光城表示將自籌解決餘下資金。而翌日,陽光城便公告,將用所籌資金對旗下“福州陽光凡爾賽宮B(天禦城)”、“太原環球金融中心(陽光城國際廣場)”分別增資15.31億元和10億元。

  據悉,該兩項目均位於陽光城重點佈局的區域。據廖劍鋒透露,福州陽光凡爾賽宮B(天禦城)已經銷售了1/3,且將有部分在今年結轉,項目凈利潤能夠達到14%到15%,而太原環球金融中心凈利更是可高達19%。

  對陽光城而言,本次定增帶來的效果是顯而易見的。定增結束後,其賬面貨幣資金預計達到50億以上,凈資産則由三季度末的38億元提升到64億元,增長68.4%;同時,負債率也將由二季度末的89.7%降至84.68%,除若剔除預收賬款的資産負債率更是僅為50.38%。

  為此,中信建投在研報中也指出,再融資通過有助於緩解陽光城自前年以來負債率偏高的狀態,併為未來進一步發展奠定基礎。並且,其預計未來不排除陽光城在借助資本市場方面開闊思路。

  實際上,凈資産的增容也為陽光城後續再融資拓展了空間,因其對資金的吸附能力得以增強。廖劍鋒亦直言,不排除後續會有更多的融資計劃。

  “陽光城倡導的是股+債的健康多元化融資,所以不管是在資本市場直接融資,還是像開發貸、房地産基金、信託等間接融資,都不排除”,上述人士如是稱。

   中民投的地産“背影”

  近年來,基於其成長性較好,陽光城在資本市場一直受到青睞。而此次參與定增的6個對象均為基金機構投資者,獲配金額最多的達8億元,最少也有2.6億元。發行後,該6名參與定增的基金機構投資者均進入到陽光城前10大股東名單。

  值得一提的是,民生加銀基金在此次定增中獲配7030萬股股份,獲配金額高達8億元,因此其位置也扶搖直上,成為陽光城的第四大股東。

  事實上,民生加銀也是中民投的核心股東,在11家以有限合夥形式入股中民投的公司中,有7家投資管理中心的背後有著民生加銀資産管理有限公司的身影,而民生加銀資産管理有限公司又為民生加銀基金的控股子公司。

  另外,不容忽視的是,在中民投59家股東名錄中,陽光城大股東的名字也赫然在列。不過,廖劍鋒指出,此次民生加銀的“力捧”與陽光集團參股中民投並沒有必然關係。其稱,民生加銀只是基於自身的投資判斷參與這次定增。

  在業內人士看來,這次斥鉅資入股陽光城,中民投的地産佈局已然初現。而在中民投的股東構成中,直接或間接涉及房地産領域的就有多家企業,其中包括泛海控股、大連順和、江河置業以及陽光集團等,

  並且在公開資料顯示,中民投的九大業務板塊中,作為旗艦企業之一的中民嘉業重點擬在一線城市核心地段開發持有優質項目,形成中民投核心資産。

  中民投董事長董文標此前就曾公開表示,中民投將在上海黃金地段競購一幅地塊,蓋一座50-100層的高樓,因而,外界也一直盛傳中民投的地産首戰直指上海董家渡地王。

  在董家渡地塊未開始預申請競買之前,傳言中民投、泛海控股以及九龍倉都在其中。不過,隨著九龍倉相關負責人否認接洽董家渡地塊,最終的兩家預申請公司浮出水面,分別為中民投和泛海控股。但在上海業內人士看來,中民投拿下董家渡地王已是遲早的事。

  如此看來,不管是鉅資下單陽光城,還是搶下上海董家渡,中民投在地産行業的影響已經開始閃現。而借助著強大的融資平臺能力,中民投或就此構築出一個龐大的地産團隊。

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