創業軟體等3隻新股5月14日上市定位分析
- 發佈時間：2015-05-13 15:58:25 來源：中國網財經 責任編輯：劉小菲
深交所消息顯示，創業軟體、贏合科技、 耐威科技3隻新股擬於14日(週四)登陸創業板上市交易。
創業軟體(300451)
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300451 | 股票簡稱 | 創業軟體 |
| 申購代碼 | 300451 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 14.02 | 發行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業 | 軟體和資訊技術服務業 | 參考行業市盈率 | 140.58 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.38 |
| 網上發行日期 | 2015-05-05 (週二) | 網下配售日期 | 2015-5-5 |
| 網上發行數量(股) | 15,300,000 | 網下配售數量(股) | 1,700,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 17,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 6,500 | 申購資金上限(萬元) | 9.113 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公佈日期 | 2015-05-08 (週五) | 上市日期 | 2015-05-14 (週四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.2018 | 網下配售中簽率(%) | 0.0538 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-5-8 週五 | 網下配售認購倍數 | 1860.00 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 357260.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 350.25 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 347 | 網下配售凍結資金(億元) | 444.74 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 1062.92 | 凍結資金總計(億元) | 1507.66 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 1634234 | 網下有效申購戶數(戶) | 310 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 758143.80 | 網下有效申購股數(萬股) | 316200.00 |
【公司簡介】
醫療衛生行業的資訊化建設業務，主要包括醫療衛生資訊化應用軟體業務、基於資訊技術的系統整合業務。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 基於電子健康檔案的區域醫療衛生綜合管理資訊系統升級與産業化項目 | 7095.46 | |
| 2 | 基於電子病歷的數字化醫院資訊整合系統升級與産業化項目 | 7297.79 | |
| 3 | 研發中心與客戶服務中心技術改造項目 | 6218.7 | |
| 投資金額總計 | 20611.95 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 3222.05 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 86.48% | ||
【機構研究】
銀河證券：創業軟體合理估值為109-126元
預計公司2015-17 年EPS 分別為0.84、0.99 和1.17 元。我們認為可給予公司15 年130-150 倍PE，對應合理價值區間為109-126 元。
國泰君安：低中簽率時代來臨本批首推創業軟體
本批新股是2015年以來第一次同月有兩輪發行，發行家數25家，也是證監會明確表態適度加大新股供給，由每月核發一批增加到核發兩批，雖然上批新股中簽率極低，但是發行提速增加了資金的利用效率，預測公募社保申購新股依然能保持6%以上的年化收益率。根據股價的絕對漲幅，我們認為本批新股漲幅排名靠前的是：創業軟體、中光防雷、耐威科技、贏合科技、山河藥輔。
耐威科技(300456)
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300456 | 股票簡稱 | 耐威科技 |
| 申購代碼 | 300456 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 14.01 | 發行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業 | 電腦、通信和其他電子設備製造業 | 參考行業市盈率 | 71.92 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.94 |
| 網上發行日期 | 2015-05-06 (週三) | 網下配售日期 | 2015-5-6 |
| 網上發行數量(股) | 18,900,000 | 網下配售數量(股) | 2,100,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 21,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 8,000 | 申購資金上限(萬元) | 11.208 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公佈日期 | 2015-05-11 (週一) | 上市日期 | 2015-05-14 (週四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.3864 | 網下配售中簽率(%) | 0.0868 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-5-11 週一 | 網下配售認購倍數 | 1151.48 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 282580.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 224.27 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 181 | 網下配售凍結資金(億元) | 338.78 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 685.36 | 凍結資金總計(億元) | 1024.13 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 877941 | 網下有效申購戶數(戶) | 210 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 489191.15 | 網下有效申購股數(萬股) | 241810.00 |
【公司簡介】
技術開發、技術服務；製造電子電腦軟硬體；銷售通訊設備及其系統軟體、電腦軟體、電子電腦及其輔助設備、電子元器件；貨物進出口，技術進出口，代理進出口。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 自主慣性導航系統及器件擴産項目 | 10110.43 | |
| 2 | BD-II/GPS 相容型衛星導航定位技術研發中心項目 | 5740.26 | |
| 3 | 高精度MEMS 慣性器件及導航系統産業化項目 | 26000 | |
| 投資金額總計 | 41850.69 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -12429.69 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 142.25% | ||
【機構研究】
廣發證券：耐威科技2015年EPS為0.77元/股
盈利預測與估值：預計公司2015-2017 年EPS 分別為0.77、0.97、1.17 元/股(按公司新發行股份2100 萬股後攤薄)。國防資訊化和裝備升級帶來軍工電子産品較大的需求空間，資訊技術的發展給予衛星導航産業特別是北斗導航産業的規模化發展空間巨大；包括軍品採購制度和價格體系的改革對民企參軍帶來了政策利好。我們看好行業的發展前景以及公司作為軍工民企受益於軍工資訊化、裝備高端化、市場化趨勢帶來的成長空間。風險提示：公司業績可能會受到軍品研發週期較長、定型生産和交付時間不確定性較大的影響；還可能受到軍用産品成本、價格調整的影響；還可能受到軍、民用市場競爭格局變化的影響。
海通證券：耐威科技6個月目標價為28.00元
我們預測2015年-2017年歸屬上市公司股東凈利潤分別為5874萬元、6342萬元和8274萬元，EPS分別為0.70元、0.76元和0.99元，未來三年複合增長率約為15.3%。公司發行價為14.01元，對應2015年約20倍市盈率，發行價格較低。考慮到公司具備穩健增長能力，同時近期市場對新股投資熱情較高，我們認為公司的合理估值為2015年40倍動態市盈率，6個月目標價為28.00元，建議投資者積極申購。
贏合科技(300457)
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300457 | 股票簡稱 | 贏合科技 |
| 申購代碼 | 300457 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 12.41 | 發行市盈率 | 20.34 |
| 市盈率參考行業 | 專用設備製造業 | 參考行業市盈率 | 58.48 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.42 |
| 網上發行日期 | 2015-05-05 (週二) | 網下配售日期 | 2015-5-5 |
| 網上發行數量(股) | 17,550,000 | 網下配售數量(股) | 1,950,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 19,500,000 | |
| 申購數量上限(股) | 7,500 | 申購資金上限(萬元) | 9.308 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公佈日期 | 2015-05-08 (週五) | 上市日期 | 2015-05-14 (週四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.3304 | 網下配售中簽率(%) | 0.0801 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-5-8 週五 | 網下配售認購倍數 | 1248.00 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 271920.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 232.41 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 188 | 網下配售凍結資金(億元) | 302.01 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 659.28 | 凍結資金總計(億元) | 961.29 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 1032125 | 網下有效申購戶數(戶) | 208 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 531250.60 | 網下有效申購股數(萬股) | 243360.00 |
【公司簡介】
自動化設備的研發、生産與銷售；五金製品的技術開發、設計、生産與銷售；電池原材料、成品電池、電子元件、手機、手機配件、車載配件的銷售；國內商業、物資供銷業、貨物及技術進出口。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 年産700套鋰電自動化生産設備項目 | 17109.9 | |
| 2 | 研發中心項目 | 3315.7 | |
| 投資金額總計 | 20425.60 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 3773.90 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 84.41% | ||
