給自己保個險 疫情後健康險將爆髮式增長？

　　每經記者 涂穎浩 每經編輯 易啟江 實習編輯 段煉

　　一場突如其來的新冠肺炎疫情，讓人們開始思考，該如何避險？從歷史經驗來看，疫情暴發往往有助於公眾保險意識提升，疫情過後常會迎來健康險類保障産品銷售的報復性增長。

　　疫情發生後，中國銀保監會副主席梁濤也建議，消費者可以結合自身的支付能力或者需要，通過購買醫療險保障更大疾病範圍的醫療費用支出，或者通過購買重大疾病保險或者壽險等産品，保障罹患重疾或者身故後的大額支出和家庭收入損失等。

　　由銀保監會牽頭研究制定的《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》提出，到2025年健康險市場規模超過2萬億元。而2019年健康險市場規模為7066億元，這意味著，未來5年，健康險市場將增長2倍。

　　健康險擴展責任範圍應對疫情

　　根據保險責任來劃分，健康險包括重疾險、醫療險、護理保險及失能保險等，此次在疫情中發揮作用的是較為成熟的重疾險和醫療險兩大産品。

　　健康險在疫情中能發揮什麼作用呢？據悉，對於新型冠狀病毒感染肺炎這類保險責任，一般而言，理賠的主要是醫療險，包括現在熱銷的百萬醫療險。此外，以死亡為給付條件的保險也會賠付。

　　對於重大疾病保險而言，由於新冠肺炎目前尚不在市面上任何重疾險病種列表中，根據保險理賠人士判斷，一般無法得到賠付。除非是新冠肺炎引起相關並發癥，如急性呼吸窘迫綜合徵、膿毒性休克、深度昏迷等較為嚴重的後果時，重疾險才會對其進行賠付。

　　不過，此次疫情期間保險業積極擴展現有保單的責任範圍，將新冠肺炎納入疾病險保障範圍，這意味著相關産品也將按照重疾險賠付方式加以賠付。此前一些醫療險産品將法定傳染病甲類和乙類發生暴發流行疫情的情況也列入免責條款，隨著保單責任範圍拓展，也相應取消了“特定傳染病”等免責限制。

　　國務院聯防聯控機制新聞發佈會2月24日發佈消息稱，目前共有68家財産保險公司通過擴展産品責任等方式開發了600多款保險産品；70家人身保險公司在不增加保費的前提下，把1210款産品責任範圍擴展到新冠肺炎。

　　據介紹，目前各家保險公司都開通了理賠綠色通道，設立了24小時接案和報案電話，簡化了理賠程式，對於受疫情影響的投保群眾，安排專人進行理賠服務。同時積極利用現代科技，通過網際網路、手機APP等網上手段進行理賠服務，簡化實務單證的提取要求，做到一站式直賠。據統計，大多數客戶提交理賠申請之後在當天能夠完成理賠，最快的在5分鐘之內完成理賠。

　　對於廣大消費者關心的理賠時限問題，銀保監會政策研究局副局長吉昱華回答媒體提問時表示，由於不同公司的資訊系統不一樣，業務流程不一樣，承諾的理賠時限也不盡相同。消費者可以具體諮詢所投保公司的客服電話，同時歡迎社會監督。監管部門一旦發現理賠中出現的違法違規問題，將依法嚴肅處理，切實維護消費者利益。

　　目前，100多家保險公司不同程度地取消了定點醫院、觀察期、免賠額等理賠限制，對出險的客戶應賠盡賠，對正在隔離治療的患者給予了賠付款或慰問金。

　　“網紅保險”百萬醫療險

　　“百萬醫療險你還沒買嗎？”朋友小朱最近見面聊天偶然説道，自己去年就給一家幾口都買齊了，“一件衣服錢就買個抵禦大病風險的底氣，未何不呢？”

　　越來越多像小朱這樣的80後，開始接受諸如“百萬醫療險”這樣的健康險。這一群體處在“上有老下有小”的人生階段，相對於動輒數千元的傳統保險，一年僅300~400元的保費支出，購買決策可以做得更輕鬆。更吸引人的還有高達數百萬的保額設計，以杠桿率衡量，“百萬醫療險”的普惠性優勢極為突出。

　　低保費撬動高保額，健康險領域誕生了一款現象級産品：2016年以來，“百萬醫療險”從價格上降低了醫療險的準入門檻，成為健康險增長的新動力。中再壽險數據顯示，2018年，百萬醫療險全年的新單保費規模達到了170億元，預計2019年全年新單保費規模將達到300億元。若以平均保費450元/年簡單推算，一種産品覆蓋人群超過了6000萬人。

　　客戶數快速擴容，打開了健康險增長的想像空間。2019年，包括重疾險、其他醫療險保費的快速增長，催生健康險市場規模超過7000億元，這與保險業第二大險種——車險的保費規模快速拉近。

　　數據顯示，2010~2016年，國內健康險原保費收入從677億元迅速增長至4042.5億元，增長5倍，佔人身險保費收入比重從6.37%增至18.2%，佔全行業保費收入比重從4.66%增至13%。同時，健康險深度(保費/GDP)由2010年0.17%增至2017年0.53%，健康險密度由2010年50元/人增長至2017年316元/人。

　　2016年3月，保監會出臺《關於規範中短存續期人身保險産品有關事項的通知》，要求存續期限不滿1年的中短期存續産品應立即停售，期限在1~3年期的中短存續期産品的規模此後逐年遞減。健康險中護理保險正在政策限制之列。由於此類産品相對其他險種更具儲蓄屬性，在此之前，往往被設計成中短存續類産品。在這一政策背景下,健康險保費高增長的態勢在2017年有所放緩，保費僅個位數增長。

　　雖然中短存續的護理保險受限，但是重疾險及醫療險兩大險種很快成為了新的增長主力。特別是2016年以來，百萬醫療險以“網紅保險”姿態打入中端醫療市場，並且很快在2018年拿下了170億元的新單保費。

　　健康險同質化嚴重

　　想買一款“百萬醫療險”，但買哪家呢？看産品的時候，小朱犯了愁，A家産品經常看到宣傳，B家在支付寶就能買，入口更方便，C家可選項包括質子重離子治療保險金，當然還有付額外的保費成本，不過她比較看重的就醫綠色通道倒是各家都有。

　　比較來比較去，小朱感覺這些産品並沒有太大差異。“保險金額最少都在100萬以上”，免賠額是1萬元，就醫需要在二級或二級以上公立醫院普通部，藥品報銷不限社保用藥，等待期都是30天。按自己的年齡計算保費，貴的427元，便宜的372元。“那就選個最便宜的。”小朱拿定了主意。

　　“買醫療險就像買車險，差不多就能省則省吧。價格差別也不大，或者就看哪家保險公司更知名。”小朱説。

　　“以百萬醫療險為代表的健康險，越來越像高度標準化的車險了。”《每日經濟新聞》記者在與業內交流時注意到，最近業內對這一現象的感知越來越強烈。

　　“修車和修人”很類似，有機構人士對比説道：“你看，車要保養，人也要體檢，車子損壞了維修，車險給理賠，人生病了治療，健康險能充當醫療支付者的角色；兩者還都有強制性部分，交強險對應健康險中的社保，兩者也都有商業險作為補充。”

　　瑞士再保險中國總裁陳東輝向記者分析，健康險和車險確實有很多相似之處。一是都非常注重服務和客戶體驗，而不僅僅是賠付；二是都和服務提供商形成緊密的價值鏈，車險是4S店和修理廠，健康險是醫院；三是都面臨控費、反欺詐等難題；四是都需要不斷加強風險選擇和定價；五是科技運用空間都很大。

　　“低費率”現象還體現在一些重疾險上，在激烈的市場競爭中，為了獲取市場份額，“拼價格”成了不少中小公司的“法寶”。一位從事網際網路健康險研發的機構人士告訴記者，網銷重疾險上線初期，一度通過在産品責任上“瘦身”，這樣能夠做到低保費、高保額，但隨著越來越多的公司加入到競爭中，價格競爭趨勢漸強。

　　萬億級市場蛋糕怎麼分

　　近日，由銀保監會牽頭，相關部門研究制定的《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》提出，力爭到2025年，健康險市場規模超過2萬億元。這意味著，未來5年健康險還有萬億級的增長。

　　數據顯示，2018年中國醫療支出5.9萬億元，個人支出佔比約30%。根據業內假設，未來5年把個人支出的比例降到10%，商業健康保險還會增長1.2萬億元。對照國外成熟市場，對於健康險未來空間的測算結果也較為一致。

　　民生證券分析師曾以2017年我國健康險保險深度(0.53%)和密度(316元/人)作測算，按照未來5年達到或接近美國的保險密度(785元/人)和英國的保費深度(0.88%)測算，假設在保增長基調下，2018~2022年GDP保持6.5%的複合增速，考慮二胎放開短期影響後人口自然增長率向過去10年年均增速收斂，假設人口自然增長率 5.25%。保守估計健康險2022年保費規模將達到1萬億~1.4萬億元的規模，複合年均增長在18%~26%。

　　“目前健康險是各家險企的兵家必爭之地，不少産、壽險公司已經把健康險作為未來轉型發展的一個重要方面去推動。”近日，人保健康險總裁華山在2020慧保天下保險大會上表示，健康險市場空間很大，是一片浩瀚的“藍海”。

　　高增長是行業共識，然而健康險“盈利難”問題也一直飽受詬病。從行業交流數據來看，意外險、健康險的綜合賠付率為67.3%，綜合費用率為36.48%，綜合成本率為103.78%，高於同期車險99.86%的綜合成本率。陳東輝認為，這是業務特點所決定的，醫療險和車險都是勞動密集型險種，通過精細化管理獲得微薄的利潤，很難改變這種特點。

　　“高賠付、高費用，説明健康險行業蘊藏風險。若長期虧損，健康險商業模式將不可持續，繼而損害參保人的利益。”一位健康險公司高管對《每日經濟新聞》記者表示，經營虧損的背後，資訊化水準低、醫療風險控制難度大、容易引發逆向選擇和道德風險等諸多因素制約健康險發展。

　　“商業健康險本身就是一個微利行業，即使像美國聯合健康險公司做到千億美元以上規模，能夠有效地分攤成本，但其綜合賠付率也在90%以上。”一位健康險領域專家曾對記者表示，由於處在不同的醫療體系下，各國保險公司所面對的服務方痛點也不相同，各自採用的商業模式亦存在差別。

　　但眼下，萬億級市場蛋糕面前不容遲疑，對於入局險企而言，更願意瞄準那些易於複製的“百萬醫療險”等産品。他們急於搶佔健康險高地的“先發優勢”，當務之急是連接用戶、樹立自身的健康險品牌，然後等風到來。

　　會成為下一個車險嗎？

　　小朱説，以往買車險會考慮各家的報價，現在買健康險也難免會比價。“可能對於很多消費者而言，對健康險的服務還沒有切身的感受。”一位發力健康險業務的險企高管對《每日經濟新聞》記者表示。

　　“談及車險業務，如今讓人印象最深刻的是兩點：一是打價格戰，二是拼手續費。”上海昱淳商務諮詢公司合夥人、資深精算師徐昱琛表示，“但從保險作為金融服務業更深層次理解，如果健康險現在不在服務上精耕細作，若不朝著讓産品更好用及老百姓所想的方向努力，很可能就是下一個車險。”

　　與壽險産品一般出險理賠不同，健康險除了基本的保障，更重要的是為客戶提供涉及門診、住院等方面的醫療服務。這就要求商業健康險公司與醫療機構等服務方建立深入的合作關係。另外，由於客戶遍佈全國，還需要通過多方合作來與全國成千上萬家醫療服務機構搭建起全面的醫療服務網路。

　　從國內7家健康險公司來看，最早探索“管理式醫療”模式的平安健康險，在開業十餘年後的2017年實現扭虧，其他險企在部分年度的盈利仍離不開投資收益的貢獻。陳東輝告訴記者，健康險實現盈利有三個途徑：一是定價能力比別人高，風險選擇更精準；二是控費能力比別人強，成本控制得更好；三是通過醫療險交叉銷售的其他險種來賺錢。

　　對於更追求利潤而非規模的外資險企而言，已經有保險公司及早宣告了對健康險關上大門。

　　史帶財險擬任CEO周昊明在上述保險大會上表示：“車險非常大，但是盈利非常不容易。(史帶財險)四五年前決定不繼續做車險，這是當時聽起來比較有爭議的話題，當時看得不是很清楚，今天這個決策是正確的，沒有人懷疑。”“健康險增長很快，盈利怎麼樣？”周昊明強調，除了不做車險，史帶財險也不做健康險業務。

　　“保險行業無法穿越週期，只能適應週期。”太保産險董事長顧越在上述保險大會上表示，“産險應該改變模式，從原來的公路模式變為越野模式，在增量市場或者説快速變化的市場，只能通過越野模式來適應環境。”

　　顧越一席話道出了財險、尤其是車險行業的現狀。一直以來，車險作為中國財産險行業的“吃飯險種”，穩居財險業第一大險種。然而受到經濟環境等因素影響，車險保費增速在最近十年間快速下滑，到2018年僅個位數增長。

　　反觀今日健康險之於車險一個是已處在汽車保有量逐漸平穩、改革推進的存量時代，而另一個正乘著“健康中國2020”戰略一系列政策東風蓄勢待起。在業內人士看來，車險、健康險的規模之爭結局其實早已敲定，這是由於所處發展階段不同所決定的。

　　記 / 者 / 手 / 記

　　疫情下保險業迎新機遇

　　誰曾想，一款保險也能成為“網紅”。最近幾年，周圍的朋友們選擇買百萬醫療險的越來越多了，付出幾百塊的保費的確是一個更容易做的決定。

　　當然，百萬醫療險自誕生以來也爭議不斷，比如，短期險到底能不能“保證續保”，數百萬的保額設計是不是“華而不實”等，從另一個角度來説，“網紅”自帶的話題性也讓百萬醫療險保持熱度，一直穩居C位。

　　不可否認的是，創新激發了傳統保險市場的活力，無論是創新先鋒還是後進入者，仍有不少保險公司在已成為“紅海”的百萬醫療險市場拼殺。對於健康險市場的巨大增量，業內幾乎是不存疑慮的。未來數年，健康險是否會有新“網紅”出現還不得而知，但今天的“百萬醫療險”客戶，顯然更容易成為健康險的深度客戶。

　　對於公眾而言，抵禦大病風險是剛性需求，多種因素正在加快保險市場教育的進程。比如，眼下的疫情正潛移默化改變公眾“重投資、輕保障”的思維，新增患病人數、死亡人數這些數字，客觀地展現了風險的無情及家庭風險保障的重要性。

　　有數據顯示，此次疫情期間，保障性需求的諮詢量已明顯上升，還有大型險企判斷，疫情後健康險、壽險需求將會報復性增長。