截至4月29日，共有41家擁有車險業務的非上市財險公司公佈年報，其中37家車險業務虧損，即9成財險公司車險業務陷虧損狀。

　　早在上市險企公佈年報時，太保財險承保六年來首陷虧損引起市場高度關注，就連綜合成本率僅為95.3%、96.5%的平安財險、人保財險也表示因車險成本率攀升，盈利“壓力山大”。

　　“不斷攀升的汽車零部件價格、人工成本、人傷醫療成本，以及激烈競爭下不斷上漲的渠道費用等是車險綜合成本率上升的主要原因。”人保財險相關人士對《中國經營報》記者表示。

　　對財産保險公司而言，車險業務佔到財産險保費收入的70%，是財險公司兵家必爭之地，然而車險業務普虧，險企盈利舉步維艱，車險業務如何突圍、費率市場化會否是車險業務起死回生的良藥等都仍有變數。

　　綜合成本率上升是業內趨勢

　　截至4月29日，共有41家擁有車險業務的非上市財險公司公佈年報，其中，僅大地財險、永安財險、華安財險三家公司車險業務盈利，陽光農業商業車險實現盈利，其他37家財險公司車險業務普遍虧損。在車險虧損企業中，虧損額超過1億元的公司有20家，超過2億元的有6家，而永誠財險、安盛天平分別以3.87億元、3.06億元車險承保虧損額度居高位。

　　“現在出險後理賠的成本越來越高，汽車零配件的價格幾年間水漲船高，人工費翻倍。”一位財險公司人士對記者稱。

　　“現在車險不盈利，綜合成本率居高不下，主要還是市場費用太高。各家公司為獲取業務不斷加大市場費用配置，包括手續費、廣告費、促銷費等。而這中間手續費是大頭，一些車商依賴度高的地區，手續費高達30幾個點。”人保財險上述人士對記者表示。

　　中國太平副董事長兼總經理李勁夫在太平業績發佈會上表示，綜合成本率上升是業內趨勢，只有個別大型財險公司有規模優勢，才得以改善。對於太平財險這樣一家中型財險公司而言，過去幾年的綜合成本率約99.5%至99.8%，已甚為難得，其他中型保險公司的綜合成本率大多高於100%。

　　太保也曾就財險公司虧損原因對外解釋稱：主要受競爭加劇等因素影響，企財險、責任險等整體承保盈利空間持續縮減；另外部分細分業務類型承保效益不佳、人傷標準的提高、公司對準備金評估口徑進行了調整等，都會導致綜合成本率上升。

　　隨著醫療費用的日益高漲和人身損害賠償標準的提高，人員傷亡的保險賠償金額在整個車險的總賠償金額中的佔比越來越高，也成為影響保險公司車險盈利的重要因素之一。“不僅如此，現在還有專門的‘人傷黃牛’，客戶在交通事故住院後，會有很多類似的‘黃牛’圍上來尋求合作，理賠全包，在傷殘鑒定時，他們利用手中關係將傷者傷殘級別提高，幫傷者將賠償額度提高至與事實不符的額度，並從中牟取暴利。”上述財險公司人士表示，車險經營中不僅各方面成本不斷提高，風險管控難度也越來越大。

　　險企轉戰網銷等新渠道

　　種種原因導致財險公司盈利舉步維艱，轉換渠道以降低費用成為各家險企選擇之一。

　　“仲介費用居高不下，大財險公司有實力搭建自己的電銷平臺，但電銷平臺後續的維護也是很大一筆費用，對中小險企而言，租用電銷平臺不僅服務品質沒法保障，電銷渠道的成本也不低，而網銷則好很多。”上述財險公司人士道出了面對綜合成本壓力，險企對網銷前端渠道趨之若鶩的原因。“網銷省去了大部分成本，公司只要將後臺搭建好，用很低的成本去維護就可以了，其他都可以由系統自動完成。銀保、仲介等渠道需要大量的人工費、手續費等。”

　　據保監會公佈一季度數據顯示，車險費率市場化改革在促進市場競爭的同時，以電話銷售、網路銷售為主的創新銷售方式，也拉低了車險平均費率水準，投保人從中受益。一季度，機動車輛保險業務電話銷售渠道實現原保險保費收入237億元，同比增長4.8%；網際網路銷售渠道實現原保險保費收入159.1億元，同比增長68.6%；分別佔機動車輛保險業務比例的15.8%和10.6%，同比分別下降1.4個百分點和上升3.4個百分點。一季度車險業務平均費率水準為0.59%，同比下降0.07個百分點，較年初下降0.05個百分點。

　　網銷渠道趕超電銷趨勢明顯，自從“三馬公司”眾安保險拿到第一塊網際網路保險公司牌照，開創業內保險新模式，各家險企對網銷趨之若鶩，但目前大部分仍停留于投入階段。

　　“熱衷網銷是保險公司試圖降低成本的一個方式。險企在仲介渠道成本居高不下，後來轉做電銷，從近幾年發展情況看，除了平安等公司規模做起來了之外，大部分公司做得都不好，後來做網銷希望能直接獲取客戶降低成本，但險企發現做網銷不僅有成本，而且成本很高。”最惠保創始人陳文志對記者表示，“網銷搭建平臺容易，但獲客很難，每家保險公司都投入一部分人力、物力做網銷，搶客戶，網銷渠道的成本又上去了。從費用率方面看，大公司在電銷渠道基本能做到30%多一點與其他傳統渠道持平，但網銷比電銷費用率要高，小公司的網銷成本能到100%，甚至超過保費收入。”

　　費改長期利好車險市場

　　隨著各家保險公司車險業務的成本大幅增加，多數險企面臨虧損困境。除了寄希望於低成本渠道，車險費改將在費率制定、産品設計上帶給險企更大自由度。

　　雖然從長遠看，車險費改利好市場、利好消費者，但多數財險公司人士認為短期內費改情況並不明朗，先加大投入搶佔市場份額，佔到先機成為險企選擇。

　　“雖然車險費改即將在山東、青島、廣西、重慶、陜西、黑龍江等六省市試點，但由於前景尚不明朗，各家公司仍在砸錢搶佔市場份額，爭取搶佔費改先機。”人保財險上述人士告訴記者，“車險費改準備了多年，隨著政策臨近各家公司為搶佔新政策下的市場先機，不斷加大市場費用配置，車商手續費高達20到30幾個點。但長期來看，車險費改對市場肯定是利好的，只是短期內估計體現不會很明顯。”

　　“客戶是有消費慣性的，有續保就不用花成本再去開拓更多客戶，去年多家大型險企砸錢搶佔客戶群體。”某中型財險公司人士對記者表示，從國外經驗來看，費改前幾年保險公司會比較難過，整體不樂觀，“大公司好過點，小公司難過點，小公司沒有原有客戶，到市場去搶客戶，付出的成本會更大。我們國內也沒有那麼多經驗數據來支撐，誰也不知道費改後我們能收多少錢保費，賠付成本有多高也無法預計，費改前三年基本是不會盈利的。”

　　“目前車險市場的競爭已經很充分了，幾家大公司已經上市，為盈利不會在費用上降太多，而小公司也沒有實力大打價格戰，費率市場化短期內應該不會給行業帶來大的影響。但長遠來看，車險費改有利於各公司優化內部配置，揚長避短，險企自由度大了。”某中小財險公司人士説。