1月30日,千方科技公佈了調整後的重大資産重組方案,相比舊方案,新方案中的交易對方缺少了一位,導致千方科技無法完成對標的股權的100%收購。
《每日經濟新聞》記者發現,上述缺席新方案的交易方就是人保係背景的寧波杭州灣新區人保遠望啟迪科服股權投資中心(以下簡稱人保遠望),這是在近日證監會問詢千方科技保險公司背景的企業作為定增對象參與重組的合規性之後消失的。
險資交易方退出重組
為獲得安防企業浙江宇視科技有限公司(以下簡稱宇視科技)的控制權,千方科技原本擬向宇視科技的控股方,杭州交智科技有限公司(以下簡稱交智科技)的十多位股東增發3.8億股,以45.5億元對價購買交智科技96.72%的股權,加上上市公司原本擁有的股權,千方科技原擬100%控股交智科技。然而,在新方案中,具有險資背景的人保遠望退出了交易。
據公告披露,人保遠望的普通合夥人為人保遠望産業投資管理有限公司,而其代表的是人保資本一清華啟迪創新基金股權投資計劃,這一計劃則是由中國人民人壽保險股份有限公司、建信人壽保險有限公司和工銀安盛人壽保險有限公司三大險資合計出資1.5億元收購。
按照原方案,由於人保望遠擁有交智科技4.68%的股權,千方科技擬依據2.09億元的對價向其增發1750萬股,佔千方科技股權的1.18%。但在2017年12月底證監會發送的反饋意見中,證監會要求千方科技説明上述保險公司間接參與本次重組是否符合保監會相關規定,在此背景下人保遠望退出了交易。
人保遠望的退出是否是因為監管原因?記者致電千方科技董秘辦,但截至發稿尚無人接聽。而人保遠望相關負責人表示因事務繁忙暫時無法接受採訪。
標的估值猛增近10億
主業為交通資訊服務的千方科技,在2016年年底打下入局安防行業的鋪墊。2016年11月15日公告顯示,千方科技與其第二大股東北京千方集團有限公司(以下簡稱千方集團)以及其他關聯方一起注資成立了專業投資管理公司參股交智科技。
交智科技迅速把目標鎖定在安防行業,2016年12月2日,交智科技以5.36億美元的價格購買了宇視科技100%股權。為了緩解資金壓力,千方集團等各方向信託公司簽署了高額度貸款合同,此後依靠不斷引入資方以緩解壓力,人保遠望正是其中之一。千方科技認為,憑藉宇視科技,一方面可以完善智慧交通産業鏈,一方面可以進入快速增長的安防行業。
然而,相比此前5.36億美元的交易價格,自身並沒有業務,只有5000多萬元貨幣資金與宇視科技股權的交智科技卻在半年後的評估中實現了估值猛增,千方科技評估表示,此次重組評估值相比此前交智科技收購宇視科技的價格增長9.72億元。
在回復反饋意見中,千方科技表示,兩次評估時間間隔為14個月,除交智科技自身擁有一定貨幣資金外,此前海外收購承擔的時承擔的匯率和違約金風險、以及盈利能力的增長以及業績承諾的附加都是估值增長的原因。
(責任編輯:郭偉瑩)