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2024年11月27日 星期三

三季度業績難堪人意 東吳國聯安係基金帶頭道歉

  • 發佈時間:2014-10-31 07:34:36  來源:中國經濟網  作者:張桔  責任編輯:孫毅

  隨著三季報披露的塵埃落定,公募基金在這一季的操作成果集中揭開了面紗,當市場在眾生看漲的牛途中暢想著3000點時,也有表現差強人意的基金羞澀地交上了答卷。

  中國經濟網記者查閱相關季報發現,面對著諸如任澤松一騎絕塵者,部分跑輸業績比較基準的基金在季報總結中選擇了公開道歉,直面挑剔的投資者;而也有成立時間不久的次新偏股型基金,在三季度選擇了幾乎空著股票倉位操作,白白錯失了行情。

  道歉的勇氣固然可嘉,但關鍵是相關的基金經理能否知恥而後勇,在四季報中交上一份滿意的答卷呢?

  實際上,第三季度業績殿後的基本上是上海基金公司旗下的股基,而展望2014年最終收官時的走勢,在任澤松已經鎖定冠軍的前提下,廣州、深圳、北京係的基金公司很可能演繹一齣群芳爭艷的局面,而最終墊底的很可能仍然出自上海基金公司門下。

  截至10月29日,根據銀河證券基金研究中心的統計,在納入到排名統計的355隻標準股票型基金中,國聯安精選排在第227位,處在了後二分之一的位置。而在三季報披露中,該基金實際只是稍微跑輸了業績比較基準。季報統計表明,第三季度該基金的凈值增長率為11.02%,而業績比較基準的收益率為11.34%。

  對此,基金經理在三季報中表示,遺憾的是基金在個股選股上不理想,整體偏向於白馬類成長股,雖然有部分個股表現較好,但整體表現相對落後。尤其是在行業配置上,對於軍工、軟體及購並類個股配置較少,影響了基金業績。

  無獨有偶,來自上海的另一家基金公司國聯安旗下的産品也有類似的道歉的表示。記者注意到,東吳新創業成立於2010年,當時僅僅募集了4個億多點,今年三季度凈值增長僅為7.95%,遠遠跑輸同期業績比較基準收益率17.98%的東吳新創業股基,也在三季報中承認,在過去的3個月,業績表現不甚理想。由於受股票池更新影響,錯失了大盤股的估值修復行情;

  另外,在主題投資瘋狂演繹的過程中,因理解能力有限又不願看圖買股等,基金選擇了放棄參與;同時,堅持長期重倉持有的股票,雖基本面紮實但多數表現平平。今後,基金將在主題投資上多下功夫,努力為投資人創造最大化的回報。

  此外,上海某合資基金公司旗下老牌基金也在季報中公開認錯,該基金的基金經理在圈中多年且享有盛譽,他在季報中坦白地指出,三季度配置較多的家電、環保、電氣設備等行業的個股表現相對一般,是該季度基金業績跑輸業績基準的主要原因。

  除此之外,記者還注意到,今年新成立的國聯安新精選三季度末的股票倉位僅為2.41%,成為次新基金中膽最小的一隻産品。

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