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2024年12月25日 星期三

交銀基金人員動蕩 “老牌”基金經理李家春離職

  • 發佈時間:2014-08-25 06:55:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  近日,總部位於上海的交銀施羅德基金髮佈公告,基金經理李家春因個人原因離職,不再轉任公司的其他職務,離職日期為2014年8月21日。此前李家春一直管理交銀施羅德增利債券、交銀施羅德雙利債券和交銀施羅德定期支付月月豐債券三隻基金産品,但一直業績不佳。

  據悉,李家春是目前該公司在職基金經理中從業時間最長的一位,此次李家春的出走或將進一步加劇交銀基金人才不足的壓力。對此,中國經濟網記者致電交銀基金公司,但截至發稿時止電話一直無人接聽。

  李家春離職的背後

  資料顯示,李家春為香港大學MBA。歷任長江證券有限責任公司投資經理,漢唐證券有限責任公司高級經理、投資主管,泰信基金管理有限公司高級研究員。2006年加入交銀施羅德基金管理有限公司。2006年12月27日開始在交銀施羅德擔任基金經理。其累計從業時間已有7年零239天,任職時間居目前交銀施羅德旗下在職基金經理首位。

  在8月21日李家春離職之前,他同時管理著交銀施羅德增利債券證券投資基金、交銀施羅德雙利債券證券投資基金和交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金3隻基金,而據天天基金網數據顯示,從業時間長達7年的李家春並沒能使3隻基金具有亮眼表現。截至8月21日,3隻基金今年來沒有1隻收益進入同類基金排名前百之列。

  以李家春管理時間最長的交銀增利債券為例。資料顯示,李家春于2008年3月31日起開始管理這只基金,截至2014年8月21日離職管理時間長達6年零144天。從業績上看,交銀增利債券在其管理下的5個年度中,2010、2011和2013年度收益跑輸同類基金收益均值。在2011年度中,交銀增利A/B虧損5.75%,在156隻同類基金中排名第118名。同期,交銀增利債券C虧損6.14%,在156隻同類基金中排在第121名。2010年度,交銀增利債券C的年度收益排在同類基金後三分之一的位置。

  此前李家春管理的貨幣基金交銀貨幣成績亦不理想。數據顯示,交銀貨幣A在其管理下的4個完整年度中收益均跑輸同類均值。

  交銀施羅德現人才荒

  據了解,此前由李家春管理的交銀施羅德增利債券證券投資基金交由林洪鈞單獨管理;交銀施羅德雙利債券證券投資基金由項廷鋒單獨管理;交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金由趙淩琦單獨管理。

  而值得注意的是,三位基金經理本已承擔著“一拖多”的壓力。李家春離任後,林洪鈞和項廷鋒需要同時管理6隻基金(A、B、C合併計算),趙淩琦需要同時管理5隻基金(A、B、C合併計算)。三人中,林洪鈞和項廷鋒均已有多年從業經歷,而趙淩琦還是累計從業時間不足一年的新人,卻同樣承擔起了“一拖多”的重任。事實上,交銀施羅德旗下一人管理多只基金産品的基金經理不止以上三人,管華雨、王少成、蔡錚均管理著3隻及以上基金。累計從業時間不足1年的李德亮也同時管理著2隻基金(A、C合併計算)。

  有基金分析師還表示,主動管理型基金的“一拖多”現象會分散基金經理的管理精力,可能對基金業績造成影響。天天基金網資料顯示,交銀施羅德基金近期的表現確實難以令人滿意。

  今年來股市回暖,股票型基金普遍有良好表現。截止8月21日,交銀施羅德旗下依然有3隻股票型基金今年來發生虧損。其中交銀精選今年來虧損7.64%,跑輸同類基金收益均值5.62%,在611隻股票型基金中排在第597名,接近墊底。總體來看,目前該公司有可統計數據的13隻股票型基金中,今年來有9隻基金跑輸同類基金收益均值,僅1隻躋身同類基金前三分之一陣營。交銀施羅德旗下的混合型基金錶現也不盡如人意,今年來,該公司旗下4隻有可統計數據的混合型基金中有2隻發生虧損。

  業績不佳也導致了投資者對其信任流失。據了解,交銀施羅德旗下有7隻基金跌落至5000萬元清盤線以下。截止6月30日,交銀阿爾法凈資産規模0.33億元、交銀等權0.19億元、交銀理財60天A和B合計0.23億元、交銀強化回報A和C合計0.18億元、交銀全球資源(QDII)0.09億元、交銀深證300ETF和交銀深證300ETF聯接分別為0.47億元和0.43億元。

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