《證券日報》基金持倉130指數樣本股逾四成跑贏大盤

　　近一週，A股走勢出現新苗頭，中小板及創業板指數均抗跌，而上證指數卻出現下跌。數據顯示，截至4月28日，上證指數本週下跌0.46%，而中小板指數漲跌幅為0，創業板指數則上漲0.86%。

　　“基金的主要籌碼仍佈局在‘中小創’板塊中，二季度該板塊有望繼續走強。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示。

　　四成樣本股首季贏大盤

　　本報近日報道，主動管理型股混基金一季度投資“中小創”市值佔比高達54.66%，仍處於歷史高位水準，且遠遠超過“中小創”板塊總市值佔A股總市值的比重(不足30%)。《證券日報》基金新聞部記者重點觀察去年第四季度基金持倉130指數樣本股今年一季度的走勢，發現超過四成的樣本股跑贏大盤。

　　具體來看，一季度有交易的125隻股票平均漲跌幅為-17.05%，同期上證指數下跌15.12%，創業板指數下跌17.53%。《證券日報》基金持倉130指數一季度跑輸大盤但跑贏創業板指數。54隻佔比43.2%的樣本股成功跑贏大盤，且有10隻實現了逆市上漲，其中民和股份、科大智慧一季度更是大漲61.29%、47.66%，分別跑贏上證指數76.41個百分點、62.79個百分點。

　　隨著基金一季報的披露，基金持倉130指數最新一季的樣本股浮出水面。對比去年第四季度發現，基金對130指數樣本股換股明顯，尤其是對“中小創”更是積極換股，一批深跌的股票被基金果斷減持，從而無法入圍基金130指數樣本股。

　　“中小創”股四成已換臉

　　據《證券日報》基金新聞部統計，截至一季度末，在基金持倉130指數樣本股中有39隻換臉，佔比為30%。一季度剔除的“中小創”股有30隻，中小板股與創業板股均有15隻。從一季度表現看，30隻被剔除的“中小創”股平均跌幅為29.96%，遠遠跑輸同期大盤。如此瘋狂的下跌，或成為基金拋售的主要原因。而新進的樣本股中，有29隻是“中小創”、10隻屬主機板股票，29隻新進的“中小創”一季度股價抗跌，平均跌幅為7.77%，遠遠跑贏同期大盤。

　　新進基金持倉130持倉指數樣本股的中小板股億帆鑫富、牧原股份，一季度分別逆市上漲34.45%、28.85%，新進基金持倉130指數樣本股的創業板股雙林股份、溫氏股份、同花順，一季度分別逆市上漲23.85%、12.48%、8.37%。

　　基金在一季度對“中小創”股的配置熱情有增無減。一季度基金持倉130指數樣本股中有40隻創業板股，比上一季度增加2隻；有36隻中小板股，比上一季度減少3隻。基金重倉的76隻“中小創”股市值規模合計為1419.90億元，佔基金持倉130指數樣本股持股總市值的42.98%，這一比例與上一季度相比幾乎持平。

　　3隻主機板股獲基金大幅增持

　　《證券日報》基金新聞部記者注意到，有3隻主機板股因基金持倉倍增，順利入駐基金130指數樣本股。71隻基金持有山東黃金28.87億元，新進基金持倉130指數樣本股，該股一季度得到基金的增持，持股數增加6317.21萬股至10982.58萬股，持股佔流通股比已達7.72%；41隻基金持有的中國建築也因基金大幅增持而躋身基金130指數樣本股，持股數增加16919.91萬股至33723.95萬股，持股市值達19.22億元；55隻基金持有的瀘州老窖，基金持股數增加3638.38萬股至6637.56萬股，持股市值為16.36億元。與此同時，去年第四季度曾以數十億元的持股總市值躋身基金130指數樣本股的太極股份、思創醫惠、通策醫療、東軟集團、諾普信、同仁堂、中國中車，因為股價的大幅下跌，截至今年一季度末均已被剔除基金持倉130指數樣本股。

　　《證券日報》基金持倉130指數編制目標是反映中國證券市場基金重倉股價格變動的概貌和運作狀況。該指數選取樣本股均為基金最新季報重倉股，對A股市場具有一定影響，同時基金的倉位異動也直接作用著股票二級市場走勢，股價的漲跌也與基金凈值關聯密切。在選股上，100隻是根據市值排名決定，另有30隻則根據基金持股佔流通股本的比例決定。

　　一季度基金持倉130指數樣本股

　　代碼 名稱 持有 持股 持股佔

　　基金數 總市值(億元) 流通股比(%)

　　601318.SH 中國平安 171 134.64 3.91

　　601166.SH 興業銀行 168 105.91 3.58

　　600016.SH 民生銀行 140 97.72 3.63

　　600030.SH 中信證券 146 90.05 5.15

　　600036.SH 招商銀行 141 78.64 2.37

　　600519.SH 貴州茅臺 172 77.59 2.49

　　600000.SH 浦發銀行 125 75.09 2.25

　　601288.SH 農業銀行 95 65.80 0.70

　　601328.SH 交通銀行 116 58.82 2.69

　　300017.SZ 網宿科技 133 53.98 18.37

　　000858.SZ 五糧液 156 53.90 5.05

　　600887.SH 伊利股份 62 52.05 5.92

　　600271.SH 航太資訊 98 51.40 9.56

　　600837.SH 海通證券 77 50.60 4.38

　　601989.SH 中國重工 26 45.99 3.56

　　300144.SZ 宋城演藝 77 43.42 12.17

　　000651.SZ 格力電器 113 41.58 3.46

　　300367.SZ 東方網力 46 39.81 34.83

　　300059.SZ 東方財富 88 38.25 6.69

　　600867.SH 通化東寶 52 38.05 13.92

　　600276.SH 恒瑞醫藥 88 37.22 4.04

　　000002.SZ 萬科A 98 36.90 1.85

　　300003.SZ 樂普醫療 24 35.41 13.91

　　002450.SZ 康得新 66 34.37 7.28

　　300113.SZ 順網科技 73 34.03 21.25

　　002299.SZ 聖農發展 89 32.81 13.56

　　002475.SZ 立訊精密 38 31.84 8.73

　　000963.SZ 華東醫藥 43 31.82 10.48

　　300267.SZ 爾康制藥 17 31.35 18.35

　　300136.SZ 信維通信 44 30.82 25.20

　　002292.SZ 奧飛娛樂 46 30.29 11.24

　　000001.SZ 平安銀行 103 29.44 2.34

　　600547.SH 山東黃金 71 28.87 7.72

　　002236.SZ 大華股份 71 28.61 11.89

　　002018.SZ 華信國際 37 28.48 24.26

　　300104.SZ 樂視網 74 28.46 5.52

　　600893.SH 中航動力 18 28.31 5.24

　　000333.SZ 美的集團 85 28.23 4.08

　　600804.SH 鵬博士 41 27.64 9.57

　　002415.SZ 海康威視 62 26.92 2.77

　　002714.SZ 牧原股份 57 26.50 28.45

　　300070.SZ 碧水源 45 26.09 10.08

　　000625.SZ 長安汽車 59 25.43 4.75

　　002466.SZ 天齊鋰業 84 25.37 9.16

　　601688.SH 華泰證券 59 24.94 2.68

　　600900.SH 長江電力 79 24.92 2.08

　　000768.SZ 中航飛機 23 24.57 4.78

　　002329.SZ 皇氏集團 35 24.45 35.11

　　002594.SZ 比亞迪 68 24.29 5.46

　　002572.SZ 索菲亞 42 23.78 20.64

　　300324.SZ 旋極資訊 18 23.71 17.56

　　300271.SZ 華宇軟體 29 23.69 24.46

　　002439.SZ 啟明星辰 35 23.37 17.80

　　002153.SZ 石基資訊 12 23.33 15.80

　　002175.SZ 東方網路 13 22.09 21.40

　　600118.SH 中國衛星 20 22.02 5.22

　　002508.SZ 老闆電器 51 21.86 10.04

　　002019.SZ 億帆鑫富 30 21.59 21.12

　　002234.SZ 民和股份 40 21.24 35.53

　　601398.SH 工商銀行 82 21.03 0.18

　　002465.SZ 海格通信 19 20.95 8.82

　　002458.SZ 益生股份 48 20.77 30.41

　　002366.SZ 臺海核電 22 20.28 37.04

　　000776.SZ 廣發證券 59 19.94 2.01

　　600990.SH 四創電子 33 19.75 18.17