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中小機構股基産品逆襲

  • 發佈時間:2014-12-24 08:20:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  起風了,飛起來的是大象,而與象共舞的卻並非巨蟒。

  12月23日滬指大跌3%,在階段行情調整後,檢驗資管機構成績單的時刻又到了。數據顯示,近一月,股票型 基金凈值增長率排名前十的股基産品基本被中小基金公司“承包”,傳統公募巨頭卻芳蹤難覓。多位業內人士對《第一財經日報》稱,中小基金公司股基産品完美逆襲的背後除了對大市的把握,“船小好掉頭”也功不可沒。

  統計顯示,最近一個月(11月21日至12月22日)上證綜指上漲27.51%,包括非銀金融、銀行、鋼鐵等3個申萬一級板塊跑贏大盤,漲幅分別為53.19%、43.68%和29.11%;個股方面,266隻股票漲幅超過大盤指數,其中上漲超過100%的股票有13隻。

  在近一個月的時間裏,A股市場將牛市的風起雲湧表現得淋漓盡致。在不同的交易日裏,投資者既享受過券商板塊的集體暴漲,也圍觀過銀行股的全軍覆沒。板塊輪動,個股波動以前所未有的速度和強度挑戰二級市場參與者的神經。但即使“賺了指數不賺錢”的投資者大有人在,市場還是不乏投資業績耀眼的幸運兒。

  在板塊輪動、個股強勁上漲的背景下,海富通國策導向股票匯豐晉信大盤股票、金元惠理新經濟主題、 匯豐晉信龍騰股票、金元惠理核心動力、信誠深度價值、泰達轉型機遇股票、富國高新技術産業、信達澳銀紅利回報、 信誠精萃成長股票等10隻公募基金産品在過去一個月凈值增長率傲視整個公募基金行業,平均凈值增長率高達36.64%。

  熟悉公募基金行業的投資者不難看出,在過去一個月的公募基金投資業績前十名中,上板的基本是資管規模排名居於後半場的中小基金公司,傳統公募巨頭股基産品基本無緣。

  在A股暴漲之後,有的基金經理選擇調倉,有的基金經理選擇“死扛”。從目前的業績情況看,中小基金公司股基産品成為調倉換股的主力軍。

  信誠精萃成長 股票基金經理譚鵬萬對《第一財經日報》稱:“我在6、7月看到了股市向好的前景,在確定盤面風格轉換後,根據自己的判斷在10月份進行了大規模調倉換股,這是基金取得目前收益的主要原因。”

  統計發現,上述近一個月凈值增長率靠前的10隻公募基金産品中,資管規模最大的2隻基金為泰達轉型機遇股票和信誠精萃成長股票,截至三季末的資管規模分別為10.28億元和11.88億元;而資管規模最小的金元惠理新經濟主題、金元惠理核心動力三季末的基金規模甚至不足5000萬元,均屬於“迷你基金”。數據顯示,上述10隻 股票型基金産品三季末的平均資管規模僅為4.39億元。

  研究員白岩對《第一財經日報》稱:“近期市場確實不乏中小基金公司産品業績爆發的情況,但並不是特別普遍的現象。分析這些表現強勢的股基産品,主要原因還在於基金規模相對較小,船小好掉頭,調倉追逐市場熱點相對容易。”

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