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首只人工智慧主題基金待發

  • 發佈時間:2016-03-21 07:00:06  來源:南方日報  作者:佚名  責任編輯:張明江

  投基有道

  上周,瑞銀發佈的白皮書稱:“第四次工業革命一個獨一無二的特徵將是人工智慧的實施。”而關於人工智慧最直觀的案例,莫過於日前“阿爾法狗”完勝南韓圍棋九段高手,一時間轟動全球。

  記者發現,隨著“阿爾法狗”一戰成名,“阿爾法狗基金”、“人工智慧基金”等概念也隨之火熱起來。目前,市場中主打人工智慧概念的基金有兩種,其一是以人工智慧選股、擇時的量化基金,其二則是投資人工智慧概念股的主題基金。●南方日報記者 唐柳雯

  多數量化基金有“自學習”能力或可稱為人工智慧基金

  有報道稱,人工智慧已經在境外應用於證券投資領域。據報道,2007年,第一個純人工智慧的投資基金在美國紐約誕生,此後人工智慧在證券投研領域的發展步入快車道。今年1月,中國香港的對衝基金公司Aidyia已將所有的股票交易託付給了人工智慧。

  而伴隨著近日“阿爾法狗”一戰成名,“阿爾法狗基金”、“人工智慧基金”等概念也隨之在內地火了起來。投資者不禁要問:它們究竟是真人工智慧基金,還是“標題黨”、在量化基金的“舊瓶”中裝“新酒”呢?

  要回答這個問題,首先要搞清楚量化投資基金和人工智慧基金的區別。值得一提的是,目前關於量化投資的定義較為清晰,即借助現代統計學、數學的方法,從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略,並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資。

  而對於人工智慧基金如何運作、量化投資基金和人工智慧基金區別等問題,記者採訪的多位量化投資基金經理卻得出了各自不同的答案。例如,有人認為,人工智慧做投資,“主要還是把已有的人類的投資思維,用電腦程式的方式實現並執行,這樣可以擁有更快的計算效率,更少的犯錯概率,同時把具有主觀能動性的人解放出來去探索更多的投資機會。”銀華大數據擬任基金經理張凱如是説。

  還有一位量化投資基金經理向記者表示:“我認為人工智慧應該主要指機器有一定‘自己學習’的能力,如果是從這方面講的話,確實很多量化基金都有自學習的能力,稱得上人工智慧。”當然,也有人認為,量化投資實際上包括人工智慧,“但是,目前國內的量化基金大部分為多因子選股和量化擇時,這和人工智慧並不一樣。”一位資深基金分析師向南方日報記者表示。

  從上述表述不難看出,借“人工智慧”概念宣傳量化投資基金並不算錯,因為無論是人工智慧還是量化投資,基金經理皆需借助電腦的運算能力。前述基金分析師也表示,量化投資是“把人的想法通過電腦來實現,然後根據市場環境的變化來調整量化演算法”。而在具體投資標的方面,該分析師推薦了申萬量化、長信量化先鋒混合大摩量化配置混合等量化基金。

  首只主題基金或下月發行投資者可深挖隱性概念基

  值得注意的是,市場中主打人工智慧概念的基金除上述量化基金外,還有投資人工智慧概念股的主題基金。其中,前海開源基金擬發行人工智慧主題基金,這將是市場中第一個以“人工智慧”命名的主題基金,該公司執行總經理楊德龍介紹,該基金目前已獲批,主要投資於人工智慧概念股,預計下月起發行。

  事實上,記者了解到,名稱中無“人工智慧”表述的基金也有可能成為隱性的人工智慧主題基金。例如,華寶興業服務優選、光大中小盤、匯添富成長焦點、長信增利策略、銀華中小盤精選等。

  好買基金研究中心數據顯示,基金經理樓鴻強管理的華寶興業服務優選,相關性高達0.98,經歷過今年年初的連續暴跌之後,華寶興業服務優選從2015年1月至今仍有50.61%的收益。基金經理王華管理的銀行中小盤重配電腦行業,控制凈值回撤的同時2015年1月至今也有36.22%的收益。而同期滬深300還下挫了21%。“可以看到,這些基金的業績普遍比較優秀,相對滬深300指數有著較高的超額收益。目前這個時點,這些基金或許有機會借著人工智慧的東風再火一把。”好買基金研究中心表示。

  此外,通過投資高端裝備製造業佈局人工智慧主題的基金也值得關注。相關統計顯示,“十二五”前四年,中國裝備製造業收入超30萬億元,已連續5年居世界首位。分析人士指出,“十三五”規劃將製造強國的落腳點放在了包括機器人裝備、高檔數控機床在內的八大高端裝備製造行業上,這與《中國製造2025》所明確的“高端裝備創新工程”一脈相承。上述基金分析師建議關注富國中證工業4.0分級基金、南方高端裝備基金等。

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