來源:新浪財經
近期,新浪財經基金頻道“基金曝光臺”收到投訴稱,2014年6月購買的新華精選低波動股票(519167),至今四年半過去了,仍然虧損2.6%。長期投資並沒有啥用處,這期間還有2015大牛市。
保本基金轉型股票基金後 一年虧31%
新浪挖掘基(ID:xlwjj)查看新華精選低波動股票(519167)資料,新華精選低波動股票成立於2014年 6月18日,成立以來虧2.67%。實際上,新華精選低波動股票的前身是“新華鑫安保本一號混合”,于2018年2月轉型為股票型基金。
新華鑫安保本一號混合轉型之前,累計凈值最高達到了1.3元上方,但是轉型後,2018年一年就虧損31%,把之前賺的錢都虧了。
因此,新浪挖掘基(ID:xlwjj)提示,當前有許多保本基金、分級基金等轉型,需要關注轉型前後的差異。上述投資者如果在保本期結束後贖回落袋為安,則可以避免損失。
新華基金股票基金、指數基金縮水90%
為什麼轉型後的業績這麼差,新華基金其他股票型産品業績如何?choice數據顯示,新華基金目前共有三隻股票型産品,其中兩隻主動管理,一隻指數基金。除了上述轉型來的股票型産品,另外一隻主動股票基金是新華策略精選股票(001040)。新華策略精選成立於2015年3月,成立近4年虧損4.80%。
成立四年以上的産品仍然虧損,也可以看出新華基金的權益産品確實不盡人意,與之相伴的是新華基金公司權益規模縮水。
choice數據顯示,截止2018年末,新華基金股票産品規模6.5億元,而2015年一季報最高峰時,股票基金規模達到69億元,也就是縮水了90%。
2018年末,新華基金混合基金規模64億元,比2015年最高峰時的175億元,縮水63%。
2018年末,新華基金指數基金規模1.75億元,比2015年高峰18.92億元,縮水90%。
總經理張宗友上任5年多 排名降了17位
如果權益産品發展較弱,可以歸結于行情因素,那麼,眾所週知的是2018年以來,指數基金規模爆髮式增長,新華基金的指數基金規模不升反降,公司高管,尤其是總經理或許要承擔一定責任。
2013年3月,張宗友來到新華基金擔任總經理。海通證券、銀河證券數據顯示,張宗友上任之前,即2012年末,新華基金總規模116億元,行業排名45位。而5年多之後,2018年末,剔除貨幣基金和短債理財基金後,新華基金規模173億元,排名62名。
也就是説,雖然張宗友擔任總經理期間,新華基金規模增長了,但是行業排名卻下降了17位。
資料顯示,張宗友,碩士,歷任內蒙古證券有限責任公司營業部經理、人事部經理;恒泰證券董事會薪酬與獎懲委員會副主任(總裁助理)兼人事部經理;太平洋證券副總裁,分管經紀業務;恒泰證券副總裁,分管人力資源、資訊技術、經紀業務等事務。現任新華基金總經理。
附新華基金主要人員:
(責任編輯:張明江)