2018年開局震蕩,經歷了一月份的開門紅,二月份市場持續調整,令大多投資者今年收益打平。Wind數據顯示,截至2月22日,滬深300指數微漲0.5%,全市場股票型基金平均下跌近3%。而一隻次新基金錶現突出,截至2018年2月22日,鵬華策略回報今年以來累計收益超13%,在1788隻基金中排名第4,成立僅77個交易日即每10份分紅2.2元,震蕩市的及時分紅令持有人分享收益。
記者注意到,無論是短期收益還是長期業績,鵬華基金主動權益投資近年來的表現都持續突出。Wind數據顯示,截至2017年末,鵬華旗下15隻主動權益基金近三年的年化收益超10%,其中7隻主動權益年化超15%,為投資者貢獻了長期穩健的投資收益。以鵬華基金權益投資二部總經理王宗合為例,其管理的鵬華消費優選、鵬華品牌傳承、鵬華養老産業最近三年年化收益超15%;截至2018年2月22日,上述三隻基金的最近一年回報均超40%,在同期同類基金中短期、長期業績表現居前。
長期穩健的投資收益,來自投研團隊長期的經驗積累。Wind數據統計顯示,全市場299隻主動型普通股票基金的基金經理,管理經驗的中位數不足3年;639隻偏股混合型基金的基金經理,管理經驗的中位數近3.3年;全市場經驗超7年基金經理管理的基金數量佔比不足18%。記者注意到,市場上像鵬華基金王宗合這樣經歷過牛熊市場、投資經驗豐富的公募基金經理已經不多。公開資訊顯示,鵬華基金王宗合擁有近12年的權益投研經驗,管理公募基金近8年,目前擔任鵬華權益投資二部總經理,鵬華權益投資決策委員會委員。
記者了解到,近年來,鵬華基金整個投研體系都在鼓勵分享和爭鳴的文化,鼓勵深度化、專業化的價值取向。隨著優秀的研究員開始做投資,他們更勤奮更嚴謹,研究成果和投資的匹配度更加深化,投研交流效率有了很大的提升。可以看出,鵬華基金長期團隊建設和人才培養的成果正在顯現。這些新生代基金經理的崛起,也為投資者帶來穩健回報的堅固基石。
鵬華基金權益投資二部總經理王宗合表示:“經過十餘年市場的歷練,我們對投資理念和方法有堅定的信念,堅信以價值投資的方法精選長期看好的公司,一定能為投資者創造長期更好的回報。市場最終會回報我們的深度和堅定,我們也希望用業績回報我們堅定的投資者。”
(責任編輯:吳起龍)