對於偏股基金來説,重倉股集中體現了基金經理的投資趨向和擇股能力。《證券日報》基金新聞部記者統計發現,自2016年年底至今年三季度末,有6隻偏股基金在連續4個季度的重倉股,在次季度漲幅超過30%。截至11月17日,這6隻基金中,4隻年內收益超過20%,其中安信基金旗下2隻基金年內收益率超過40%。這2隻基金為安信新常態滬港深精選股票和安信優勢增長靈活配置,年內收益率分別達到42.78%和40.38%。
截至今年三季度末,上述6隻基金中,也僅有安信旗下這2隻基金的基金規模增加,其中安信新常態滬港深精選股票基金規模為2.71億元,較2016年年底增加2.47億元,增幅為1026.36%。安信優勢增長混合在今年三季度末的基金規模為0.15億元,較2016年年底增加62萬元,增幅為4.21%。
6隻基金擅擒牛
重倉股次季度漲幅超30%
今年以來,A股結構化行情明顯,白馬股和大藍籌持續給力,三季度煤炭有色等週期股的崛起也使得股市看點十足。自上週二,大盤開始調整,但是截至11月17日,剔除次新股,四季度以來,仍有33隻個股漲幅超過30%,這33隻個股,合計被1091隻偏股基金重倉持有。
能在一個季度之內選中牛股可能是運氣,但是若在連續四個季度都能押中牛股,確實能彰顯基金經理獨到的眼光。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊數據統計,自2016年年底到今年三季度末,6隻偏股基金的重倉股在次季度收錄超過30%漲幅。這6隻基金分別是安信新常態滬港深精選股票、安信優勢增長靈活配置、招商先鋒偏股混合、工銀瑞信國企改革主題股票、鵬華弘和靈活配置和嘉實絕對收益策略股票。
截至11月17日,這6隻基金中,4隻年內收益率超過20%,其中安信基金旗下的2隻産品年內收益率超過40%。安信新常態滬港深精選股票和安信優勢增長靈活配置年內收益率分別為42.78%和40.38%。記者重點觀察這2隻基金自2016年年底以來的重倉股。2016年年底,2隻基金均重倉了天齊鋰業,分別持有2.53萬股和4.08萬股,佔基金凈值比分別為5.6%和5.49%。在今年一季度內,天齊鋰業漲幅高達33.13%,截至上週末,該股年內漲幅為101.47%。
今年一季度末,安信新常態滬港深精選股票重倉的東方雨虹和中國平安、安信優勢增長靈活配置重倉的中興通訊,在二季度內漲幅均超過30%,分別為34.04%、39.59%和39.98%。二季度末,安信新常態滬港深精選股票重倉的科大訊飛,以及2隻基金同時重倉的八一鋼鐵,在三季度內漲幅分別為34.46%和30.49%。三季度末,安信優勢增長靈活配置重倉持有的牧原股份、貴州茅臺,以及2隻基金同持的中國平安在四季度以來也有超30%的漲幅。截至上週五,這3隻個股四季度以來漲幅分別為41.35%、33.35%和38.98%。
偏股基金重倉股取向集中
抱團金融消費板塊
除了安信基金旗下的2隻基金,截至上週五,招商先鋒偏股混合和工銀瑞信國企改革主題股票年內收益率也較好,分別為28.97%和28.72%。鵬華弘和靈活配置和嘉實絕對收益策略股票雖然連續4個季度逮到牛股,但是年內收益一般,截至上週五,這2隻基金年內收益率分別為7.56%和3.09%。
記者觀察這6隻基金的基金規模和基金份額發現,除了安信基金旗下的2隻基金,另外4隻基金的基金規模和基金份額較去年年底都有所下降。三季度末,安信新常態滬港深精選股票基金規模為2.71億元,較2016年年底增加2.47億元,增幅為1026.36%,基金份額為2.18億份,較2016年年底增加1.93億份。安信優勢增長混合三季度末基金規模為0.15億元,較2016年年底增加62萬元,增幅為4.21%,基金份額為0.11億份,較去年年底減少0.02億份。
安信優勢增長靈活配置基金經理聶世林表示,基金在三季度後期適時減持了大部分週期股,增加消費類和高端製造類股票的配置。他認為,消費、醫藥等業績確定性高的行業將獲得一定估值溢價,5G、高端製造等新興産業也在孕育大量的投資機會,可以長期看好。
記者據Wind資訊數據統計,截至今年三季度末,今年以來有351隻新股上市,92隻股票基金和328隻混合基金成立,但是記者發現,偏股基金重倉股涉及的股票數量越來越少,持股越來越集中。2016年年底,偏股基金重倉股合計1935隻,今年三季度末,偏股基金重倉股僅有1610隻,較2016年年底減少325隻。與此同時,去年年底,被超過100隻偏股基金重倉持有的股票僅有8隻,而到了今年三季度末,28隻個股被超過100隻偏股基金重倉持有。這28隻個股集中在銀行、非銀金融、電子和食品飲料板塊中,分別有8隻、5隻、5隻和4隻。
(責任編輯:張明江)