渤海銀行成功主承銷中核建並購債
- 發佈時間：2014-12-26 01:33:03 來源：長沙晚報 責任編輯：畢曉娟
日前，渤海銀行成功主承銷了“中國核工業建設集團公司2014年第二期中期票據”。作為市場首批公募並購債，本期債券註冊規模11億元，期限5年，募集資金用於置換並購貸款。這是渤海銀行繼聯席主承銷國內首單私募可轉債務融資工具之後，再度發力債券創新産品，也是助力央企融資、拓寬並購重組融資渠道的有效嘗試。
本次並購債的發行用於中國核工業建設集團對原水利部持有新華水力發電有限公司股份的並購。此次渤海銀行成功主承銷的首批公募並購債，是非金融企業在銀行間債券市場發行的，募集資金用於企業並購活動，並約定在一定期限內還本付息的債務融資工具，由於並購債對於發行期限及擔保措施沒有強制性要求，可以説為企業並購重組在銀行間市場融資提供了新的途徑。
2014年前三季度，渤海銀行主承銷債務融資工具金額達469.65億元，同比增長117.24%，增長率在34家主承銷商中排名第一。
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