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國內首單公募型並購債成功發行

  • 發佈時間:2014-11-27 06:34:50  來源:廣州日報  作者:佚名  責任編輯:張明江

  記者昨日從中國工商銀行廣東省分行獲悉,11月17日,由工行獨家擔任主承銷商的招商局集團2014年度第二期中期票據在銀行間債券市場成功發行。本期中期票據採用公募方式發行,發行金額39.6億元人民幣,期限5年,募集資金將全部用於置換並購貸款。這是全國首單以公募方式發行的並購債,融資規模創下了中國銀行間債券市場並購債問世以來的新高。

  據了解,在我國經濟結構調整、中國企業加快“走出去”的背景下,企業並購重組、産業升級孕育了巨大的融資需求。並購債進入銀行間市場能夠擴大發行債券的企業群體,拓寬企業並購融資渠道。為此,中國銀行間市場交易商協會結合既有債務融資工具品種,創新推出了專門用於並購用途的並購債。此前,工行已成功主承銷了聯想控股8.9億的私募並購債。

  此次工行主承銷的公募型並購債成功發行,不僅為招商局集團拓寬了融資渠道,降低了融資成本,而且採取公募方式發行,發行面廣,流通性強,資訊透明度高,有利於提升招商局集團的市場形象和社會信譽。同時,進一步鞏固了工行在銀行間市場的主承銷業務優勢,促進了債務資本市場健康發展。

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