深交所推出 並購重組私募債
- 發佈時間：2014-11-14 10:29:31 來源：科技日報 責任編輯：劉波
-資本市場
深交所消息，為貫徹落實《國務院關於進一步優化企業並購重組市場環境的意見》(國發〔2014〕14號)，拓寬並購重組活動融資渠道，積極發揮資本市場支援實體經濟作用，在中小企業私募債券試點成功經驗的基礎上，深滬兩所近日發佈《並購重組私募債券業務試點有關事項通知》(以下簡稱《通知》)。
根據《通知》，並購債是指在中國境內註冊的公司制法人為開展並購重組活動，在中國境內以非公開方式發行和轉讓，約定在一定期限還本付息的公司債券。與中小企業私募債券相比，並購債突破了私募債券發行主體需為中小企業的限制，但其募集資金應當用於支援企業並購重組活動，包括支付並購重組交易對價、替換並購重組貸款等。
據深交所相關負責人介紹，並購債備案申請沿用中小企業私募債現有業務框架和電子化申報渠道。為強化投資者保護機制和風險防範，並購債發行人應在募集説明書中約定募集資金用途及募集資金監管機制，設立募集資金監管賬戶，聘請監管銀行；同時應明確償債保障機制、清償安排、股息分配政策、受託管理及持有人會議等投資者保護機制安排；當並購重組活動終止或出現交叉違約等影響投資者利益的情形時，應設置提前償還本息的安排等風險防範應對措施。
並購債是交易所市場支援企業進行並購重組活動的一項重要舉措，不僅為並購重組相關主體提供了便利的債務融資渠道，也進一步豐富了交易所私募債券産品線，為投資者提供更多元的債券投資品種。深交所負責人表示，深交所將繼續加快固定收益産品創新平臺建設，在強化風險防控的基礎上積極探索私募債券品種創新，進一步推動交易所債券市場穩步發展。
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