江蘇銀行IPO成功闖關，讓城商行躍躍欲試，威海市商業銀行(以下簡稱“威海銀行” )便是最新的案例。
威海銀行已正式向證監會遞交上市申請，並披露招股説明書，擬赴上交所上市，發行不超過13.9億股新股。6月29日，威海銀行相關負責人在接受時代週報記者採訪時説，多次增資擴股屬於上市前的準備工作，威海銀行都是按照上市的流程在走。早在3年前，威海銀行便已接受上市輔導。
數據顯示，2013-2015年，威海的不良貸款餘額分別為1.86億元、3.14億元、5.06億元，不良貸款率分別是0.46%、0.7%、0.97%，不良率連年攀升的禍首是其大企業不良貸款暴露。2013-2015年年末，威海大型企業不良貸款總額分別為0元、1.36億元和2.98億元，佔其大型企業貸款總額的比例分別為0、1.52%、3.15%。
據時代週報記者梳理，由於造船行業産能過剩明顯，該行已經禁止造船行業新增貸款客戶。該行目前最大的不良貸款客戶是威海三進船業有限公司，2015年年末三進船業産生的不良貸款達2.07億元，佔其所有不良貸款的比例超過40%。
受2008年全球金融危機的影響，三進船業的生産陷入低谷，經營舉步維艱，但該公司已於今年1月份重整復工。6月29日，威海三進船業相關負責人向時代週報記者證實，目前已經重新復工。對於這筆不良大款的處置情況以及發展方向，威海銀行董事會辦公室並未回復時代週報記者，只是表示：“關於不良貸款的相關情況，威海銀行的《招股説明書》中如實進行了披露。”
而威海銀行的招股説明書也顯示，威海銀行不良貸款集中度較高，至2015年末，其前十大不良貸款餘額佔不良貸款總額的比例為91.05%。威海銀行稱，也意識到了這個問題，適度降低了大型企業的貸款比例，小微企業的貸款比例有所提升。
暫停造船行業新增貸款
威海銀行招股説明書顯示，受經濟下行壓力的影響，威海銀行2015年末大型企業、中型企業、小微企業貸款以及個人貸款中的不良貸款規模較2014年末均有所增加，但主要來自大型企業貸款。
招股説明書顯示，威海銀行2014年末大型企業不良貸款1.36億元，為向威海三進船業有限公司發放的貸款所形成。2015年末大型企業不良貸款主要包括向威海三進船業有限公司發放貸款餘額2.07億元和向榮喜水産集團發放貸款0.72億元，兩者貸款餘額佔威海銀行大型企業不良貸款餘額的比例為93.63%。
威海三進船業有限公司成立於2000年11月，南韓獨資企業，註冊資本8165萬美元。然而，受2008年全球金融危機的影響，國際造船業整體陷入低迷，市場日趨萎縮，加之資金鏈斷裂，三進船業的生産陷入低谷，經營舉步維艱。從2013年開始，三進船業生産經營陷入困境，面臨破産。隨後，威海市經區(經濟技術開發區)工委管委派駐工作小組入駐企業，幫助企業解決問題。2014年8月，企業進入破産重整法律程式；2015年9月14日，經區管委與小可控股公司簽訂了意向協議；同年12月15日，法院依法裁定批准重整計劃。
三進船業已於今年1月份重整開工，這也被外界稱為金融危機以來國內造船業第一起重整的成功案例。6月29日，威海三進船業相關負責人向時代週報記者證實，目前已經重新復工，訂單情況也良好。不過，對於三進船業這筆不良貸款的後續處理情況，威海銀行方面並未回復。時代週報記者獲悉，威海銀行曾于2014年3月向青島海事法院申請查封／凍結三進船業銀行存款人民幣2.2億元，該院認為威海銀行的訴前財産保全申請符合法律規定。
事實上，造船行業産能過剩明顯，市場需求嚴重下滑。在三進船業不良貸款暴露後，“自2014年以來，威海銀行已經禁止造船行業新增貸款客戶，不辦理船廠的固定資産貸款，及時掌握現有貸款企業的實際生産經營情況，加強貸後管理力度。”威海銀行表示。該行高度關注造船行業客戶船東融資、棄船棄單、施工履約等風險因素，對潛在風險較高的中小船企加快減退，優化授信業務結構。
威海銀行的另外一個貸款客戶榮喜水産集團則已破産。時代週報記者獲悉的一份不良資産包推介公告顯示，2012年6月份，榮喜集團因受靖海集團撤保事件影響，導致企業資金鏈斷裂，在多家銀行融資未能及時續作，出現逾期、欠息、墊款情況，企業金融風險逐步顯現，經營狀況日趨惡化。2014年12月30日，榮喜集團向榮成市人民法院申請重整，法院于2014年12月31日裁定宣告榮喜集團進入破産重整。
收到銀監會罰單
資料顯示，威海銀行前身威海城市合作銀行成立於1997年7月，由威海市原5家城市信用合作社股東、威海市財政局和威海市金猴集團公司等6家威海市企業共同發起設立，並於1998年4月更名為威海市商業銀行。時代週報記者根據招股説明書梳理，成立以來該行共經歷了八次增資擴股，最近的一次是2014年7月份。
截至目前，山東高速集團直接和間接合計持有該行19.67億股，佔發行前總股本的47.15%，為該行控股股東和實際控制人。威海市財政局及中國重汽集團分別持有該行17.67%、16.28%的股權。據時代週報記者梳理，威海銀行的上市計劃首次公開于2013年。2013年4月初，威海銀行便在山東省證監局進行輔導備案登記，接受銀河證券上市輔導。當時，該行董秘表示，接受上市輔導主要是為了借此對銀行進行規範管理，以上市標準規範企業，至於何時上市並無時間表。
去年6月份，威海銀行召開2015年第一次臨時股東大會，討論並通過了《威海市商業銀行關於首次公開發行股票並上市的發行方案》等一系列與上市相關的議案，宣佈進軍A股資本市場。今年4月份，該行正式提出上市申請，並遞交首次公開發行(IPO)招股説明書。威海銀行預披露招股書顯示，該行擬赴上交所上市，發行不超過13.9億股新股，發行後總股本約55.62億股。
威海銀行表示，此次募集資金扣除發行費用後，將全部用於補充該行資本金。截至2015年年末，威海銀行總資産1512.78億元，去年該行實現凈利潤15.8億元。截至2015年12月31日，該行資本充足率為14.71%，一級資本充足率及核心一級資本充足率均為10.25%。
就在威海銀行積極推進A股上市進程之際，該行卻于日前因下屬青島分行涉及違法違規，而收到了銀監會青島市銀監局開出的一紙行政處罰罰單。銀監會網站披露的行政處罰資訊顯示，5月31日，威海銀行青島分行因“貸款轉保證金開立銀行承兌匯票”而遭到銀監會青島市銀監局的行政處罰，處罰金額為20萬元。
據了解，“貸款轉保證金開立銀行承兌匯票”是銀行先向企業發放貸款，全額轉作保證金，然後開出等額銀行承兌匯票，這樣企業所獲得的借款最終是以銀行承兌匯票對外支放，銀行既發放了貸款，又增加了保證金存款。由於無形中增加了銀行存款規模，這也成為了一些銀行員工完成存款任務的“捷徑”，使得信貸人員在工作中為了追求存款沖淡了對貸款條件的審查。
6月30日，威海銀行董事會辦公室回復時代週報記者稱，威海銀行已嚴格按照證監會的有關要求進行了資訊披露，其中有關威海銀行因“貸款轉保證金開立銀行承兌匯票”而收到銀監會處罰通知的事宜，已經在銀監會青島市銀監局作了披露。銀行業人士對時代週報記者分析稱，這個屬於情節輕微的處罰，不會對它的上市帶來實質性的影響。
(責任編輯：孫朋浩)
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