蘭州銀行上市方案獲批 擬募資36億補充資本金

　　證券時報記者 馬傳茂

　　日前，甘肅銀監局做出批復，原則同意蘭州銀行首次公開發行A股股票，發行規模不超過12.9億股，所募集資金凈額全部用於補充該行資本金。

　　值得注意的是，根據證監會日前對江蘇銀行首發申請的批復，預計江蘇銀行的發行價可能持平于每股凈資産。若參照此口徑計算，預計蘭州銀行募資規模將為36億元，發行後總股本約64.16億股。

　　最高募集12.9億股

　　蘭州銀行的上市準備已有時日。據證券時報記者了解，在確定A股上市前，該行董事會曾多次聽取關於上市工作的彙報，就該行A股、H股上市的利弊進行全面分析和研究。

　　隨著證監會去年上半年發佈中小商業銀行發行上市審核要點，並對已遞交申報材料的中小銀行進行反饋，城商行上市工作正式重啟。蘭州銀行作為蘭州地區存貸款規模最大的商業銀行，以及西北五省區資産、存貸款規模最大、監管評級達到二類行並符合上市申報條件的城商行，蘭州銀行認為上市的時機已經成熟、條件已經具備。

　　鋻於城商行A股上市環境改善以及H股上市存在的諸多弊端，蘭州銀行董事會決定優先開展A股上市申報工作。去年6月30日，中信建投與蘭州銀行正式簽訂上市輔導協議，隨後向甘肅證監局報送輔導備案登記材料並獲受理。

　　此後，蘭州銀行完成2015年增資擴股工作，合計定向募集股份11.4億股，募集資金31.93億元，總股本由39.86億股增至51.26億股。截至目前，蘭州市財政局直接持有該行9.72%的股份，為該行第一大股東。

　　今年3月，蘭州銀行召開2016年第二次臨時股東大會，討論並通過了該行首次公開發行股票並上市方案等一系列相關議案，正式宣佈進軍A股資本市場。

　　根據甘肅銀監局日前的批復，蘭州銀行首次公開發行A股股票的發行規模不超過12.9億股，若以日前獲得IPO批文的江蘇銀行預計發行價測算，預計蘭州銀行募資規模為36億元。

　　截至去年末，該行核心一級資本充足率、資本充足率分別為9.92%、11.5%，分別較2014年末上升1.16個百分點、0.84個百分點。

　　去年凈利增逾17%

　　蘭州銀行2015年年報顯示，去年該行實現營業收入54.17億元，同比增長12.75%；全年實現歸屬於母公司所有者的凈利潤17.49億元，同比增長17.48%。

　　從收入結構來看，蘭州銀行凈利潤的增長主要是由利息凈收入、手續費及佣金凈收入增加所致。其中，利息凈收入較上年增長12.34%至51.9億元，佔營業收入的95.8%，這也是蘭州銀行最主要的收入來源；另外，由於該行理財業務、託管及其他業務佣金收入增加，該行手續費及佣金凈收入亦大增87.74%至1.85億元。

　　值得注意的是，蘭州銀行去年利息收入結構中，應收款項類投資利息在應收利息中的佔比，由2014年末的13.08%上升至37.86%，而應收貸款及墊款利息在應收利息中的佔比，則由2014年末的31.1%%降至24.21%。

　　分析人士表示，由於央行推行利率市場化，城商行存款成本上升，貸款需求減弱，城商行資産結構發生變化。原本依靠貸款利息收入支撐的收入結構也出現變化，以應收款項類投資為代表的投資業務開始為城商行貢獻更多的利潤。

　　以蘭州銀行為例，截至去年末，該行資産總額為2055.74億元，較去年初增長32.49%。其中，應收款項類投資佔全年資産增量的52.03%，在總資産中的佔比亦由3.64%增至15.5%。

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　　桂林銀行冀條件成熟上主機板

　　桂林銀行日前公告，擬於股東大會上審議《關於暫停向證監會申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並適時啟動在公開市場發行股票的議案》。

　　據介紹，桂林銀行終止新三板掛牌事宜主要是由於自身發展戰略調整，希望條件成熟可以直接爭取主機板上市。

　　除桂林銀行終止新三板掛牌外，一批在去年傳出掛牌新三板消息的城商行目前仍然沒有進一步消息，反而是規模相對較小的農商行、村鎮銀行有著實質性的掛牌進展。

　　桂林銀行年報數據顯示，截至2015年末，該行總資産1436.4億元，較去年初增長26.6%，有望在2017年底達到預定目標。不過，由於不良壓力帶動撥備支出上升，該行去年僅實現歸屬於母公司股東的凈利潤7.68億元，同比下滑24.9%。（馬傳茂）