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重慶銀行定增收官 老股東力帆股份增持2800萬股

  • 發佈時間:2016-01-12 06:21:18  來源:新民網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  重慶銀行方面表示:“富德生命人壽作為在其行業具有領先優勢和品牌知名度的新股東進入後,不僅提供了寶貴的資本金,而且與我行將在業務層面加強戰略互補”

  又一家上市銀行已被險資“盯上”。去年12月23日,重慶銀行增發H股計劃順利完成,而在兩家認購企業名單中,險企富德生命人壽的身影也隨之浮出水面。通過參與此次增發,富德生命人壽持有重慶銀行股本比例一舉達到約6.75%,新晉成為該行第四大股東。

  值得注意的是,就在富德生命人壽通過認購增發H股搶得第四大股東之位的同時,重慶銀行老股東——尹明善麾下的上市公司力帆股份也突然發力開始大舉搶籌。從去年9月份至年末,力帆股份境外控股子公司力帆國際已購買重慶銀行近2800萬H股股份。

  富德生命人壽可謂聲名遠播,去年曾多次大手筆購入浦發銀行股份。而力帆股份選在富德生命人壽即將成為重慶銀行新晉第四大股東時突然大幅增資,此舉究竟只是一次普通的股權投資,抑或又是一場與險資的搶籌大戰?對此,《證券日報》記者于上周分別向富德生命人壽及力帆股份雙方發出了採訪函,但截止至記者昨日發稿,兩方均未對此問題給予答覆。

  “我行此次增發主要目的為優化股權結構和引入能夠與我行形成戰略夥伴關係的重要股東。包括重慶渝富、大新銀行、重慶力帆等老股東都未參與此次增發。”重慶銀行方面相關人士在接受《證券日報》記者採訪時指出。

  重慶銀行完成定增

  募資32億港元

  早在去年5月份,重慶銀行即啟動了該行H股定向增發工作,並成功搶在市場大幅調整前,迅速鎖定了價格和主要投資者。此次重慶銀行增發H股數量約為4.22億股,兩家認購方最終花落富德生命人壽與上汽集團。 根據發行結果,上述兩家各自出資16億港元,分別認購重慶銀行2.109億新發H股,每股認購價格為7.65港元。至去年12月23日,重慶銀行新增發行的H股成功實現交割,所募集的約32億港元已全部到賬。

  而此次定向增發的完成,也使得重慶銀行成為H股第一家成功實現股本再融資的中資城商行,以及2015年境內和香港資本市場銀行股中唯一一家實現增發的中資銀行。

  據了解,重慶銀行此次增發也並非一帆風順,原來擬引入的參與配售企業曾中途退出。在此前重慶銀行的擬增發對像中還有國民控股及中融國際兩家企業參與配售,當初設定的上述兩家企業配售數量為1.77億H股,但最終未能實現。國民控股及中融國際給出的原因為“並無足夠可動用資金在截止日期內進行認購”。由於國民控股及中融國際兩方未能完成認購,已構成違約行為,將會被重慶銀行沒收相應定金。

  富德生命人壽

  成重慶銀行第四大股東

  去年年末發生的“寶萬大戰”,著實讓市場各方領略了險資搶奪股權時的兇悍。而隨著重慶銀行定增收官,在該行前十大股東名單中,恰恰就出現了一家同樣樂衷“舉牌”的險資——富德生命人壽的身影。而相比于其他在A股市場瘋狂“掃貨”的險資,富德生命人壽在對於銀行股權的爭奪上似乎更為積極。

  2015年短短三個多月時間內,富德生命人壽斥資近700億元先後四次舉牌浦發銀行,並成為該行單一第二大股東。去年12月8日浦發銀行公告稱,截至當日,富德生命人壽五個保險賬戶通過大宗交易和集中競價交易系統共購買公司普通股A股累計37.3億股,合計佔總股本的20%。就在外界紛紛猜測,富德生命人壽是否繼續增持直到其拿下該行第一大股東之位為止時,富德生命人壽卻突然收手,表示“未來12個月內將不再繼續增持”。

  然而富德生命人壽對於銀行股權的熱情並未止步,並很快尋覓到另一家上市銀行作為其持股目標,那就是重慶銀行,且最終認購了該行配售的新股2.109億H股。此次富德生命人壽參股重慶銀行,雖然無論從斥資金額還是持股比例上,都無法與其舉牌浦發銀行的大手筆相題並論,但其還是借此舉成為了重慶銀行第四大股東。

  對於新股東富德生命人壽的到來,重慶銀行方面表示:“富德生命人壽作為在其行業具有領先優勢和品牌知名度的新股東進入後,不僅提供了寶貴的資本金,而且與我行將在業務層面加強戰略互補。”富德生命人壽為何瞄上重慶銀行,未來是否通過熟悉的手段——大幅增持以擴充對重慶銀行的持股比例?在接到《證券日報》記者的採訪請求後,富德生命人壽方面暫時未給出回復。

  老股東大舉搶籌

  是否又一輪“互撕”?

  就在富德生命人壽突然成為重慶銀行第四大股東僅一週時間後,重慶銀行老股東——尹明善麾下的力帆股份突發公告宣佈,其已展開大幅增持重慶銀行的行動,目前持股比例已提升至近10%。

  據了解,自去年9月份起,力帆股份境外控股子公司力帆國際開始陸續購買重慶銀行H股股份,累計購份額高達2768.55萬股。截至去年年末,力帆股份直接和間接合計持有重慶銀行的股份數量,已從去年三季度末的約2.68億股增至目前的2.96億股,約佔重慶銀行總股本的9.47%。

  相較于重慶銀行7.65港元/股的定增價格,此次力帆股份直接購買重慶銀行股份的價格顯然更為划算。《證券日報》記者統計發現,重慶銀行最近一次H股股價接近7.65港元/股的發行價,發生在去年7月中旬。隨後該行股價一路走低,並在去年9月份創出一年來股價新低。雖然在去年12月中旬至12月23日(增發完成日),其股價曾一度呈現放量上攻態勢,並一度上摸至7.3港元/股,但也始終未能達到有過反彈,但卻從未曾達到7.65港元/股一線。

  選在富德生命人壽即將“殺入”重慶銀行之際,該行老股東力帆股份的增持之舉,意欲何為?是普通的增持,還是與險企爭奪股份的又一場“互撕”戰的開始?《證券日報》日報記者曾聯繫力帆股份方面欲對此事進行採訪,但力帆方面截止到發稿時並未給予答覆。“力帆在二級市場增持我行H股主要是為了其自身財務並表,權益法入賬的需要,屬於一種正常的市場投資行為。”重慶銀行相關人士這樣對本報記者表示,“富德生命人壽將是我行長期戰略性投資者。”

  不管未來情況如何變化,富德生命人壽與力帆股份兩方今後是否會有增持行動,可以肯定的是,力帆股份確實通過連續三個月的購入重慶銀行股份,避免了其對重慶銀行持股比例的稀釋為其保住了目前該行第三大股東的排位。截至目前,在重慶銀行大股東名單中原有排位並未因該行定增而有所變化,重慶渝富、大新銀行和力帆股份仍位列前三位,其中力帆所佔股權比例為9.47%,而富德生命人壽和上汽集團只能屈居並列第四大股東。

力帆股份(601777) 詳細

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