平安銀行完成百億定增 認購機構即浮虧7%
- 發佈時間：2015-05-20 08:09:00 來源：中國經濟網 責任編輯：胡愛善
平安銀行5月19日晚間公告稱，已通過定向增發，完成發行5.98億股新股，募集資金超過99億元。因發行價為16.7元/股，而平安銀行最近收盤價為15.59元，所以認購機構一開始即浮虧7%。
根據平安銀行披露，此次共發行5.98億股，發行價為16.7元/股，募集資金凈額99.39億元。發行完成後，該行每股凈資産將由9.97元/股，增加到10.25元/股。此次發行前，平安銀行總股本為137.09億股，發行完成後為143.08億股。
平安銀行表示，此次募集資金將全部補充發行人一級資本，提高資本充足率。但在公告中，該行並未披露發行後其資本充足率數據。截至2015年一季度末，期資本充足率和一級資本充足率分別為10.56%和8.53%，較上年末分別下降0.3和0.11個百分點。
截至2015年一季度末，平安銀行加權風險資産總計為1.46萬億元，資本凈額為1548億元，核心一級資本凈額為1251億元，二級資本為297億元。據此計算，此次發行後，其資本凈額將增加至1648億元左右，靜態資本充足率、核心一級資本充足率和一級資本充足率分別將提高到11.3%、9.3%、9.3%左右。
公告顯示，該行此次發行對象共有7名，其中中國平安認購約2.1億股。交易完成後，中國平安共計持有平安銀行82.99億股，持股比例約為58%。此外，財通基金、易方達資産管理有限公司、華富基金、上銀瑞金資産管理(上海)有限公司、泰達宏利基金管理有限公司、銀河資本資産管理有限公司合計認購約3.88億股。
