三季度上市銀行業績公告顯示，工農中建交五大行利潤滯長明顯，中小行依託手續費及佣金收入，盈利狀況略好。雖然業績繼續承壓，但上市銀行信貸投放增長的步伐沒有停滯，支援實體經濟的力度明顯提升。作為滬深兩市利潤最多的行業，商業銀行躺著賺錢的日子雖然結束了，但新的市場空間卻在不斷打開

　　隨著上市公司三季報收官，滬深兩市16家上市銀行也在10月最後兩天，以批量方式出齊了銀行業本年度第三次業績披露。公告顯示三季度上市銀行業績繼續承壓，但支援實體經濟力度明顯提升。

　　在經營利潤方面，今年前三季度16家上市銀行利潤總額同比增長率1.68%，而去年同期這一數據是10.15%，大幅下降了8.47個百分點；與之相聯繫的凈利潤同比增長率，今年三季度僅有2.21%，而去年同期尚有9.74%，同樣下降了7.53個百分點。

　　大行凈息收入增長乏力

　　從銀行分類情況看，工農中建交“五大行”的利潤滯長更為明顯。今年前三季度“五大行”的利潤總額和凈利潤同比增長率分別為0.2%和0.78%。中國銀行和交通銀行第三季度單季利潤環比出現負增長。“五大行”的凈利潤同比增長除交通銀行是1.18%外，其餘四行凈利潤同比增長率均小于1%，與2014年同期比相差甚遠。

　　銀行業利潤增速放緩雖已不是什麼新聞，但近兩年這種放緩趨勢似乎出現了明顯的加速走勢。工商銀行董事長姜建清的解讀是，由於經濟正處於轉型、調整和“三期疊加”的階段，在去過剩産能、去杠桿、去庫存的過程中，銀行必然要多付出一些成本。

　　普華永道最近的一份報告認為，銀行業凈利潤增速放緩的原因之一是凈利息收入增長乏力。三季報顯示，16家上市銀行2015年前三季度的凈利息收入20070.83億元，同比增長率13.58%，慢于2014年同期的16.6%；前三季度“五大行”凈利息收入14037.48億元，同比增長4.44%，而去年同比增長11.69%；11家城商行和股份制銀行的凈利息收入為6033.35億元，同比增長17.74%，略低於去年同期的18.84%。

　　中小行盈利狀況略好

　　從目前已經亮相的三季報看，相比“五大行”，11家股份制和城商行類上市銀行的情況略好一些。數據顯示，今年前三季度11家股份制和城商行的利潤總額和凈利潤同比增長率分別為8.96%、9.22%，遠不如去年同期的16.38%和16.10%。具體看，南京銀行、寧波銀行、平安銀行、北京銀行四家的利潤總額和凈利潤同比增長率均保持了兩位數，南京銀行以利潤總額和凈利潤同比增長率27.52%、24.48%的業績，居16家上市銀行之首。

　　“由於股份制商業銀行、城市商業銀行手續費及佣金收入快速增長，使其盈利仍能維持一定的增幅。比如招商銀行，前三季度實現凈手續費及佣金收入450億元，同比上升47.16%，凈手續費及佣金收入在營業收入中的佔比達到28.79%，其中財富管理業務帶動了非利息凈收入快速增長；前三季度該行實現財富管理手續費及佣金收入209億元，同比增長99.65%。”廣發證券研究員屈俊説。

　　儘管股份制和城市商業銀行在利潤增長上略好于“五大行”，但三季報中最不容樂觀的是，16家上市銀行的不良貸款都出現大幅增加趨勢。統計顯示，除了寧波銀行一家，與去年同期相比，15家上市銀行均出現不良貸款餘額及不良率不同程度的雙升情況。“五大行”中，農業銀行的不良貸款餘額和不良率上升最快，前者同比增長達到73.16%，後者比去年同期上升了0.73個百分點；工行次之，分別是48.44%和0.38個百分點；交通銀行最少，為29.37%和0.25個百分點。

　　在股份制銀行和城商行中，興業銀行的不良貸款餘額及不良率上升最快，同比增長幅度為86.05%和0.58個百分點；平安銀行次之，達到65.89%和0.36個百分點，接下來是招商銀行、華夏銀行、民生銀行。

　　總體來看，今年前三季度16家上市銀行獲得10285億元的凈利潤，但也承擔著9079.81億元的不良貸款。不良貸款餘額和不良貸款率持續“雙升”，表明資産品質風險在進一步顯現。交通銀行金融中心首席經濟學家連平認為，受經濟增速下滑等因素影響，企業盈利狀況持續下滑是商業銀行不良貸款大幅增加的主要原因之一。

　　信貸投放腳步未停

　　雖然利潤增長明顯減緩，但並不影響銀行業在滬深兩市利潤第一的“霸主”地位。前三季度，16家上市銀行凈利潤總額為10285億元，其中五大行7501億元，佔比為72.93%。16家上市銀行平均日賺約37.57億元。

　　普華永道中國金融業主管合夥人容顯文不久前表示：“儘管中國銀行業正面臨拐點，但總體上資本充足率不斷增強，中國銀行業的風險抵禦能力良好。同時，上市銀行的盈利增長雖然放緩，但信貸投放增長的步伐沒有停滯，企業的融資需求依然旺盛，經濟結構調整帶來的改革紅利從長遠看有利於銀行業的健康發展。總體上，我們對銀行業的長遠前景仍具信心。”

　　正是靠著這種“賺錢”實力，銀行業在金融行業中對實體經濟的支援力度也是首屈一指。三季報顯示，五大行貸款餘額438767.64億元，同比增長9.35%。建行和農行今年前三季度的貸款餘額同比增長超過10%。僅以工商銀行在“一帶一路”中發揮的作用為例，目前工行在“一帶一路”沿線18個國家已擁有120家分支機構，通過充分發揮資金、網路和技術等優勢，為“一帶一路”建設提供多元化優質金融服務。截至今年6月底，工行已為115個“一帶一路”境外項目提供融資支援，總金額達199億美元，業務遍及亞、非、歐三大洲30多個國家，涉及電力、交通、油氣、礦産、電信、機械、園區建設、農業等行業，基本實現對“走出去”重點行業的全面覆蓋。

　　而浦發銀行截至三季度末的數據顯示，浦發銀行積極為實體經濟發展輸送金融資源，不僅首批啟動了跨境人民幣支付系統，設立海洋經濟金融服務中心，還推出“一帶一路”跨境金融服務方案，有力支援了實體經濟發展。截至三季度末，浦發銀行貸款總額21879.44億元，較2014年末增加1595.64億元。

　　如此看來，商業銀行躺著賺錢的日子雖然結束了，但新的市場發展空間卻在不斷打開。