【封面故事】蘇南製造業轉型調查

　　執筆|國家統計局江蘇調查總隊

　　蘇南，包括江蘇省的南京、鎮江、蘇州、無錫、常州5市。改革開放以來，蘇南地區一直是江蘇、乃至全國經濟發展水準較高的地區，目前已形成較明顯的經濟總量優勢和製造業規模優勢。

　　然而近些年來，國內製造業受到來自西方發達國家高端製造業回流和東南亞低端製造業崛起的前後夾擊，市場空間大幅縮小，加上勞動力成本持續上升、可開發土地日趨有限、環境和資源保護要求不斷加大等各方面限制，使得製造業利潤空間持續下滑。蘇南製造業同樣面臨著諸多挑戰。

　　2015年，國家統計局江蘇調查總隊聯合蘇州、無錫、常州、鎮江、南京、昆山、常熟、張家港等市縣調查隊，對蘇南地區的近50家製造業代表企業展開了詳細調研。這些企業來自化工、IT、水泥、機械設備、紡織等亟待轉型升級的行業，在企業性質上也涵蓋了國有、民營、外資和中外合資企業，具備較強的代表性。

　　調查顯示，産能過剩、內外需不足、産品價格下滑、融資和用工成本持續上升等問題，嚴重制約著蘇南製造業的發展。轉型升級已經成為蘇南各家製造業企業的迫切任務。

　　作為中國區域經濟翹楚、製造業高地，蘇南製造業轉型升級的諸多舉措，將會直接對全國産生示範效應，為中國製造業邁上更高的臺階奠定重要基礎。

　　《中國經濟週刊》受權獨家編發國家統計局江蘇調查總隊在本次調查基礎上形成的《蘇南製造業轉型調查研究》報告，對蘇南製造業轉型升級的最新動態帶來獨特、深入的觀察。

　　製造業高地為何也要轉型？

　　●2010—2014年，蘇南規模以上工業增加值增速從15.5%降至7.6%，“腰斬”一半。

　　●我們調研的大多數企業，甚至沒有服務業務收入模式的概念，基於知識和資訊創

　　造高增加值的高端服務業務，在蘇南製造業企業中更是鳳毛麟角。

　　●近幾年來，在蘇南地區的鋼鐵、水泥、有色金屬、光伏等行業，一再發生惡性價格戰。

　　蘇南的土地面積分別僅佔江蘇和全國的26.2%和0.3%，而人口數卻分別達到江蘇和全國的41.7%和2.4%，其人口稠密程度在全國首屈一指。人口密度很大程度上跟經濟發展水準呈正相關關係，蘇南2014年的GDP總量分別達到江蘇和全國的60%和6.1%，其中第二産業GDP總量分別達到江蘇和全國的61.3%和7.0%，均大大高於其土地面積和人口數佔江蘇和全國的比例。就每人平均GDP而言，蘇南2014年的數據比江蘇高42.7%，比全國高149.0%(見表1)。這一系列數據，都可以反映出蘇南經濟，尤其是製造業發展水準在江蘇和全國的領先地位。

　　但2008年以來，受國際金融危機和世界整體經濟形勢低迷的持續影響，蘇南的製造業也呈現出下行態勢。2010—2014年，蘇南規模以上工業增加值的各年同比增長率分別為15.5%、12.4%、9.3%、9.4%和7.6%，增速呈現出明顯的放緩態勢(見表2)。工業中除了製造業之外，還包括採礦業和水電氣生産供應業，但由於後兩個行業的産值所佔比例很小，所以這組工業增加值的數據能近似反映出蘇南製造業的發展狀況。

　　

　　

　　儘管這期間有國家4萬億投資等宏觀經濟政策的刺激，但總體看，産能過剩、內外需不足、産品價格下滑、融資和用工成本持續上升等問題，嚴重制約著蘇南製造業的發展。轉型升級已經成為蘇南各家製造業企業的迫切任務。

　　

　　除了上述宏觀層面的原因之外，蘇南製造業轉型升級的“倒逼”因素還有以下三方面：

　　1.産業價值鏈不高，服務型製造業鳳毛麟角。根據2014年的數據，蘇南製造業産值排名前五位的行業依次是電腦、通信和其他電子設備製造業，電氣機械和器材製造業，化學原料和化學製品製造業，黑色金屬冶煉和壓延加工業，通用設備製造業(見表3)。這些行業的代表企業創造價值的途徑仍然是以産品為主，産品出售之後，便不再産生後續的收入，嚴重缺乏長期收益的方式。

　　

　　按照元器件、生産裝備製造—産品組裝—成套産品生産和服務的産業鏈環節劃分，蘇南製造業中的很多企業，都處在産業鏈中端的産品組裝環節，既沒有核心技術，也缺乏自主品牌意識和創新能力，價值收益很低，僅依靠低成本獲取生存空間。

　　在國內成本紅利消失、世界經濟持續不景氣的大環境下，這些組裝代工企業面臨的挑戰，將越來越大。如果不進行産品創新，開發自主品牌和提高研發能力，企業很可能會在殘酷的市場環境中面臨淘汰。

　　我們在調研中了解到，昆山的某IT企業和某光電企業，分別給美國蘋果公司和南韓三星公司做代工。據上述IT企業負責人介紹，在一部蘋果手機的總售價中，他們生産的攝像頭和按鈕零部件，只能獲得5%~7%的銷售收益，而蘋果公司所得的銷售收益分成則超過50%。上述光電企業的全部産品，都供應給南韓三星公司，他們也感受到産品價格越來越低，而供應商卻越來越多，市場競爭激烈，利潤空間一再被壓縮。

　　蘇南製造業服務業務創造的價值較低，在我們調研的大多數企業中，他們甚至都沒有服務業務收入模式的概念，而基於知識和資訊創造高增加值的高端服務業務，在蘇南製造業企業中更是鳳毛麟角。在製造業整體發展速度降低、行業利潤趨平的情況下，進行由生産型製造向服務型製造的轉型，顯得非常必要。

　　2. 産品和生産製造方式同質化較嚴重，受上下游影響很大。很多行業進入門檻低，其生産工藝易被模倣和替代，一旦有利可圖，容易造成一擁而上，導致産能過剩。從蘇南製造業近幾年來的實際發展狀況來看，在鋼鐵、水泥、有色金屬、光伏等行業中，一再發生上述惡性競爭狀況。各家企業間陷入價格戰，行業生態慘澹，造成經濟效率的極大損失。

　　調研中，多家企業表示深受産能過剩和産品價格一降再降的影響，企業運營遇到較大的挑戰。在這樣的大環境之下，開發屬於自己的核心技術，實現産品和生産工藝的差異化策略，對各家製造業企業來説顯得迫在眉睫。

　　常州某化工企業表示，由於企業主要産品——某化工材料，價格在一年內下降了24.83%，公司今年1-9月份凈虧損2600萬元，跟去年同期相比下降明顯。昆山某切割企業則表示，公司的主要下游産業造船業，受國際金融危機影響，産品價格大跌。2008年以前，租一艘船要12萬美元/天，2008年後一度跌到只有3000美元/天，租金價格僅相當於原來的1/40。

　　3. 環保壓力持續加大，企業治污成本大大增加。面對嚴峻的環保形勢，傳統行業依靠高能耗、高污染發展的模式難以為繼，向綠色低碳型發展模式轉型成為必然。

　　常州某混凝土企業表示，傳統的混凝土攪拌站環保等級低、精細化水準低，混凝土生産過程中産生的廢渣、廢水、粉塵和噪音對周邊環境造成的污染，越來越受到各界關注，環保壓力和由此引發的衝突進一步加劇。2015年以來，地方政府部門加大治理整頓污染的力度，該企業環保治理成本大大增加。