招商局蛇口將整體上市 或成市值最大房企
- 發佈時間：2015-09-19 07:51:00 來源：北京青年報 責任編輯：劉波
停牌5個多月，招商係地産發起的“重大無先例”重組方案終於出爐。招商地産(000024)昨天發佈公告稱，大股東招商局蛇口控股擬吸收合併招商地産，從而實現整體上市。若方案順利實施，A股將誕生一家市值超越綠地、萬科的地産巨無霸。
據招商地産系列公告，重組方案，不僅將實現大股東的整體上市，還將徹底解決B股問題，同時配套募資150億元解渴資金之困，並順勢推出10億元員工的持股計劃。據其方案，招商局蛇口擬發行A股股份，並以換股吸收合併的方式吸收合併招商地産，發行價格為每股23.60元，招商地産A股換股價格為每股37.78元，招商地産B股換股價格為人民幣每股28.67元。這意味著招商局蛇口與招商地産A股、B股的換股比例分別為 1:1.6008、1:1.2148。此次換股吸收合併也將為股東提供現金選擇權，招商地産A股現金選擇權行使價格為每股23.79元，招商地産B股現金選擇權每股19.46港元。
換股吸收合併完成後，招商局蛇口控股將承繼及承接招商地産的全部資産、負債、業務、 人員、合同及其他一切權利與義務，招商地産終止上市並登出法人資格，招商局蛇口的股票將申請在深交所主機板上市流通。
按照招商局蛇口換股吸收合併招商地産的發行價每股23.6元計算，招商局蛇口上市完成定增後A股市值將達到1897億元規模。這一規模，將超越綠地控股(1735億)、萬科(1450億)，成為兩市市值最大的房地産開發企業。
值得關注的是，招商局蛇口還擬採用鎖定價格發行方式向共10名特定對象非公開發行A股股票，募集資金總額不超過150億元。方案顯示，此次參與認購配套募資的交易對方總計有10名，其中有4家為機構，分別是工銀瑞信、易方達、興業財富和博時資管，其認購金額分別為15億元、15億元、15億元和20億元。除此之外，國開金融、華僑城、奇點領創、鼎暉百孚、致遠勵新也參與配套募資定增，擬認購金額分別為15億元、15億元、15億元、10億元和20億元。此次方案中，還內嵌了招商局蛇口員工持股計劃。總計不超過2585名核心骨幹人員將總計出資不超過10億元參與配套募資定增。
